Capsule CRM レビュー：機能、価格、メリットとデメリット

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価格

• 無料レベル:アカウントごとに最大 250 件の連絡先と 50 MB のストレージが無料です。
• スタータープラン：年間請求の場合はユーザー1人あたり月額18ドル、月額請求の場合はユーザー1人あたり月額21ドル。無料プランの全機能に加え、30,000件のコンタクト、1つのセールスパイプライン、1つのプロジェクトボード、50個のカスタムフィールドなどが含まれます。
• Growth：年間請求の場合はユーザーあたり月額36ドル、月間請求の場合はユーザーあたり月額38ドル。このプランでは、Starterプランのすべての機能に加え、60,000件のコンタクト、5つのセールスパイプライン、5つのプロジェクトボード、高度なセールスレポートなどがご利用いただけます。
• Advanced：年間請求の場合はユーザーあたり月額54ドル、月額請求の場合はユーザーあたり月額60ドル。このプランには、Growthプランの全機能に加え、12万件のコンタクト、1,000件のAIコンテンツアシストなどが含まれます。
• Ultimate：年間請求の場合はユーザーあたり月額72ドル、月間請求の場合はユーザーあたり月額75ドル。このプランでは、Advancedプランの全機能に加え、専任のアカウントマネージャーと無制限のカスタムフィールドが提供されます。

カプセルの主な特徴

メールマーケティング

Capsuleには、CRMソフトウェアとシームレスに連携する姉妹会社Transpondがあります。Transpondは、Capsuleからすべての連絡先情報、プロフィール、カスタムフィールドなどを直接取得・同期し、セグメント化されたマーケティングリストに整理する特別なマーケティングツールです。一方のツールで情報を更新すると、もう一方のツールにも自動的に反映されるため、企業はマーケティングキャンペーンを容易に実行し、有望なリードとのエンゲージメントを高めることができます。

紛失理由の報告

Capsuleは、個々の営業担当者、顧客、プロジェクトに関する具体的なインサイトを引き出すことができる、多様な営業レポートを提供しています。これらのレポートには、成約/失注商談、パイプラインの漏れ、成約までの平均時間、平均売上高、そして失注理由が含まれます。Capsule独自の失注理由インサイトページでは、すべての失注商談を追跡し、成約に至らなかった主な理由を明確に示します。この機能は、個人またはチーム全体が営業プロセスのギャップを特定し、より効果的な反論を準備するのに役立ちます。

ワークフロー自動化

Capsuleのワークフロー自動化ツールは、企業の手作業の削減、プロセスの迅速化、そしてタスクの効率的かつ一貫した完了を支援します。運用型CRMとして、Capsuleのユーザーはワークフローを設定し、アクティビティをトリガーすることで、営業担当者とマネージャーを営業サイクルのあらゆる段階でサポートできます。

Capsule の自動化は、営業業務だけでなく、他のビジネスプロセスにも適用できます。例えば、プロジェクト管理機能では、新規採用プロセスを自動化することで、新入社員がより早く業務に慣れるようサポートできます。

パイプライン管理

営業パイプライン管理ソフトウェアを導入することで、企業はすべての営業機会の概要（潜在的な利益、パイプラインにおけるステータス、次に必要な対応など）を把握できます。Capsuleのパイプライン機能は、詳細な商談追跡と営業プロセス全体のカスタマイズを提供します。また、Capsuleは複数の営業パイプラインを個別に管理する特別なビューも提供しており、企業は異なる製品、サービス、市場に対応するパイプラインを作成できます。

カプセルの長所と短所

カプセルの代替品

Capsuleは、完全に無料のCRMツールに加えて、標準的な無料トライアルを提供しています。この無料プランには、サポートできる連絡先数に制限があり、ワークフローの自動化は利用できず、連携機能にも制限があります。そのため、Capsuleを、無料版ツールを提供している、あるいは同規模の企業をターゲットとする他のプロバイダーと比較検討することは理にかなっています。

Capsule の主な代替製品としては、HubSpot、Pipedrive、monday CRM などがあります。

ハブスポット

HubSpotは、カスタマイズされたダッシュボードとオープンソースのCRM連携を通じて、営業、マーケティング、データチームを連携させる、非常に人気の高い顧客プラットフォームです。HubSpotとCapsuleはどちらも、パイプライン収益や個人およびチームのレポートを表示できる営業分析およびレポートツールを提供しています。HubSpotは、プラットフォームに統合可能な1,500以上の追加テクノロジーを独自に提供しており、ツールの高度なカスタマイズ性を実現しています。

詳細については、当社の独立した HubSpot レビューをご覧ください。

パイプドライブ

Pipedriveは、あらゆる規模と業種の企業がAIと自動化を活用してリード管理と営業パイプラインを最適化できるよう支援する、営業支援ソフトウェアです。Capsuleと同様に、Pipedriveのユーザーからは、直感的なパイプライン管理と営業追跡インターフェースが高く評価されています。PipedriveにはCapsuleのような永久無料プランはありませんが、有料プランと機能追加はCapsuleよりも若干お手頃です。

価格、機能などの詳細については、Pipedrive のレビューをお読みください。

月曜日のCRM

monday CRMも、企業向けのプロジェクト管理に特化したツールを多数提供する、運用型CRMソフトウェアです。Capsuleと同様に、monday CRMのモバイルアプリは直感的に操作でき、営業担当者はリードの連絡先情報を確認できるだけでなく、新しいアクティビティを記録することもできます。monday CRMは、学生または非営利団体（ケースバイケースで承認される）にのみ、非常に限定的な永久無料プランを提供しています。

詳細については、月曜日の CRM レビューをご覧ください。

レビュー方法

CapsuleのようなCRMプロバイダーを批判的かつ効果的に評価するために、一般的なCRMソフトウェア製品群を網羅する基準とサブ基準を備えた社内基準を使用しました。Capsuleの機能、価格プラン、使いやすさなどを、主要なCRMプロバイダーとその基準と比較しました。Capsuleのオンラインリソースと実際のCRMユーザーからのフィードバックも参考にしました。

カプセルは次の基準に基づいて採点されました。

• コスト:合計スコアの 25% に重み付けされます。
• コア機能:合計スコアの 25% を占めます。
• 統合:合計スコアの 15% の重み付け。
• カスタマイズ:合計スコアの 15% の重み付けになります。
• 使いやすさ:合計スコアの 10% を占めます。
• カスタマー サポート:合計スコアの 10% を占めます。

よくある質問（FAQ）

Capsule CRM は何に使用されますか?

Capsuleは、中小企業の取引管理、生産性の追跡、そして顧客満足度の向上を支援する、営業・マーケティングに特化したCRMです。営業パイプライン、メールマーケティング、コンタクト、ワークフロー管理といったツールを活用することで、個々の営業担当者、営業チーム、そして営業マネージャーは、進行中の取引を視覚化し、成約へと導くことができます。これらはすべて、直感的なインターフェースから操作できます。

Capsule CRM の料金はいくらですか?

Capsuleには、有料プランに比べて機能が制限された無料版のツールがあります。Capsuleの最初の有料プランは、年間請求の場合、ユーザーあたり月額18ドルです。そこから、ビジネスに必要な機能のアクセスレベルと機能性に応じて価格が異なります。また、追加の月額料金を支払うことで、企業が選択できる機能アドオンもあります。

Capsule は使いやすいですか?

Capsuleは中小企業向けに開発されているため、比較的直感的なUX/UIを備えており、カスタマイズに高度な専門知識は必要ありません。実際のユーザーからは、その柔軟性と使いやすいインターフェースが高く評価されています。サポート記事、ビデオチュートリアル、最新のブログなどを掲載したオンラインライブラリに加え、外出先でもアクセスしやすいよう、iOSとAndroidの無料モバイルアプリも提供しています。