マーケティングキャンペーンテンプレートは、今後のキャンペーンに構造と明確さを与えるのに役立ちます。また、各キャンペーンが全体的な目標と整合し、実行、追跡、測定方法を含む包括的な計画を確実に策定するのに役立ちます。
キャンペーンの中には、一度だけ送信される短いメールのものもあれば、数週間または数か月間にわたって複数のマーケティング チャネルを網羅するものもあります。
この投稿では、プロジェクト管理ツールを使用した複雑なキャンペーンからスプレッドシートを使用したよりシンプルなアプローチまで、さまざまなツールと状況に最適な無料テンプレートを紹介します。
トップマーケティングキャンペーンテンプレートの比較
このガイドに掲載されているマーケティングキャンペーンテンプレートはすべて無料でご利用いただけます。Excel、Googleスプレッドシート、Googleドキュメントなど、既にお持ちの標準的なツールで使えるものもあれば、専用ツールへの登録が必要なものもあります。費用はさておき、これらが主な違いです。
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| クリックアップ | |||||
| ライク | |||||
| アーサナ | |||||
| 概念 | |||||
| 合流 | |||||
| スマートシート | |||||
| ハブスポット |
monday.com: キャンペーン、プロジェクト、タスクを1つに管理
Monday.comは、キャンペーンの計画からすべての作業を一元管理できる優れたプロジェクト管理ツールです。他の種類のプロジェクト、予算、デジタルアセット、コンテンツなどを追跡することもできます。
組み込みのプロジェクト管理機能を使用すると、タスクを簡単に作成し、チームに所有権を割り当て、すべてを把握することができます。
monday.com に関するその他の記事: monday.com レビュー | Trello vs monday.com | Asana vs monday.com。
このマーケティング キャンペーン テンプレートのユニークな点の 1 つは、開始したキャンペーンをスプレッドシートにインポートできることです。
これまですべてを Excel または Google Sheets で管理していて、アップグレードを希望している場合、これは最適なオプションになります。
テンプレートには、各キャンペーンのタイムライン ビュー、ワークフローを通じてタスクを移動する自動化、コメント、@ メンション、優先順位付け機能などのチーム コラボレーション機能も含まれています。
最大の利点の 1 つは、複数のキャンペーンを管理できることです。
設定方法はいくつかあり、同じツールでトラッカーを追加できるため、自分で少しカスタマイズする意思があれば、最大限の柔軟性が得られます。
ClickUp: 大量マーケティングキャンペーンテンプレート
ClickUpは、プロジェクト管理ソリューションとして、キャンペーンの計画と実行に必要なすべての機能を備えています。最大5つのスペース、無制限のユーザー数、無制限のタスク数を備えた、最も充実した無料プランの一つを提供しています。
無料プランを超えると、monday.com にますます似てきます。
どちらも同様に大規模なキャンペーン管理が可能ですが、多くの人は個人的な好みでどちらかを選択します。
ClickUp に関するその他の情報: ClickUp のレビュー | Asana vs ClickUp | ClickUp vs Notion。
ClickUp は単純なキャンペーン管理には十分ですが、このテンプレートはより高度で、大規模な計画と実行に適しています。
使い方は難しくありませんが、多くの機能が組み込まれており、マーケティング部門全体で同時に実行される数十のキャンペーンやプロジェクトを簡単に管理できます。
テンプレートには、7 つのプロジェクト ビュー、11 個のカスタム フィールド、組み込みの予算追跡機能、および自動化されたタスク依存関係の警告が付属しています。
テンプレートをアカウントにコピーすると、チャネル固有の目標を定義し、キャンペーン全体を計画し、チームまたは個人に割り当て、期限を設定し、必要に応じて作業の優先順位を付けることができるようになります。
しかし、最も優れている点は、1 つのキャンペーン、複数のキャンペーン、またはすべてのキャンペーンの進捗状況を一度に追跡できることです。
Wrike: 代理店向けマーケティングキャンペーンテンプレート
Wrikeは、シンプルさとパワーを完璧に融合させた人気のプロジェクト管理ツールです。拡張性も高く、単一のワークスペースからクライアントのキャンペーンをより効率的に管理したい代理店にとって最適な選択肢です。
Wrikeの永久無料プランは、プラットフォームを試してみるのに最適です。しかし、クライアントのオンボーディング、自動化の活用、承認フローの構築などを検討している代理店の場合は、有料プランへのアップグレードが必要です。
Wrike の詳細: Wrike レビュー | Wrike vs Smartsheet | Wrike vs Asana。
複数のクライアント向けのマーケティングキャンペーンを計画、開始、そして追跡しながら、常に整理整頓を保つのは、あっという間に負担になりがちです。チームメンバーは複数のクライアントのタスクに同時に取り組んでいることが多く、注意を怠ると各プロジェクトの境界線が曖昧になりがちです。
Wrike のマーケティング キャンペーン テンプレートを使用すると、これらすべてが簡素化されます。
代理店向けに特別に構築されているため、すべてのクライアントに個別のワークスペースを作成できます。そこからWrikeを使用すると、すべての情報を単一のビューにまとめながら、各キャンペーンを個別に管理することが容易になります。
このテンプレートの一番のお気に入りは、カスタムリクエストフォームを作成できることです。クライアントは簡単にフォームを送信でき、新しいタスクが即座にシステムに追加されます。必要に応じて、これらのインバウンドリクエストを特定の担当者に割り当て、時間ベースの期限を設定することもできます。
Wrikeでは、カスタムダッシュボードとレポートを作成して、マーケティングキャンペーンのリアルタイム指標を確認することもできます。これらのレポートは簡単に共有できるので、クライアントに進捗状況を報告し、常に最新の情報を把握することができます。
このテンプレートの主な欠点は、その複雑さです。クライアントごとに異なるスペースを管理する必要があるため、設定に時間がかかる場合があります。また、チームが慣れるまでには時間がかかるかもしれませんが、その学習曲線は十分に価値があります。
Asana: 小規模チーム向けのマーケティングキャンペーンテンプレート
Asanaもまた、オールインワンのプロジェクト管理ソフトウェアです。これまで紹介した他のソフトウェアほど柔軟性や操作性が高くないため、より簡単な操作を求める小規模チームに適しています。
無料プランでは最大10ユーザーまで利用でき、タスク、プロジェクト、ストレージ、チームメッセージは無制限に利用できます。非常に充実した内容で、始めるには十分すぎるほどです。
Asana に関するその他の情報: Asana のレビュー | Airtable と Asana | Asana の代替品。
Asana のキャンペーン管理テンプレートは、これまで見てきた中でも最高のタイムラインビューを備えています。非常にすっきりと整理されているだけでなく、計画や進捗状況の追跡に必要な情報がすべて揃っています。
これは、同じ目標に向かって取り組んでいるさまざまなキャンペーン、タスク、アクティビティのパスと依存関係を視覚化する最適な方法の 1 つです。
さらに、カンバンガントチャート、カレンダー、リストビューですべての作業を確認できます。誰もが自分のタスクを自分に最適な方法で確認できます。マネージャーやスーパーバイザーは、マイルストーンを作成して目標をより細分化した目標を設定することもできます。
最もユニークな機能の一つは、概要をアクションアイテムに変換できることです。あらゆる情報を簡単にタスクに変換し、適切な担当者に割り当てることができます。
このテンプレートは小規模なチームに最適ですが、成長中のチームや大規模なチームにも同様に適しており、近い将来に何か他のものが必要になることを心配する必要はありません。
Notion: マーケティングキャンペーン概要のテンプレート
Notionは、プロジェクト管理機能をはじめとする豊富な機能を備えた生産性向上プラットフォームです。メモを取ったり、ToDoリストを管理したり、ドキュメントを作成したり、作業を割り当てたりと、自由な形式で作業できます。
使用する前に少し作業が必要ですが、テンプレートを使用すると、そのプロセスをスピードアップし、障壁を取り除くことができます。
一人で作業する場合、Notionの無料プランは非常に充実しており、かなり長期間、場合によっては永久に使い続けることができるでしょう。チームで作業する場合は、Notionを無料でお試しいただけますが、いずれ有料プランにアップグレードする必要があります。
Notion に関するその他の記事: Notion レビュー | Obsidian vs Notion | Notion vs monday.com。
優れたマーケティングキャンペーンの基盤は、綿密な計画と戦略です。それにもかかわらず、多くの企業はただ始めるだけで、途方に暮れてしまいます。私自身もチームでまさにこの経験をしました。
この Notion テンプレートには、初期段階で基盤を構築するために必要なものがすべて揃っています。
独自のコピーを作成すると、主要な関係者を特定し、リソースを収集し、目的と目標を定義し、ターゲット ユーザーを理解し、実行を高レベルで検討し、戦略を策定し、タイムラインを計画できるようになります。
また、キャンペーン全体を通じて関連する KPI や伝えたいメッセージを書き留めるスペースも提供されます。
様々なキャンペーンの作業を追跡する機能は含まれていませんが、必要に応じて追加できます。この柔軟性はNotionの最大の強みの一つです。
事前に計画を立てるのに支援が必要な場合、この設定は優れた出発点となります。
Confluence: シンプルなマーケティングキャンペーンテンプレート
Confluenceは、SOP、テンプレート、ドキュメント、ファイルでの共同作業を容易にするナレッジベースビルダーです。親会社であるAtlassianは、シンプルなプロジェクト管理ツールであるTrelloと、開発チーム向けのJiraも所有しています。
これらのツールを組み合わせることで、あらゆるものを管理および文書化するために必要なものがすべて提供されます。
これらすべてを一緒に使用するか、特定の 1 つだけ使用するかに関わらず、3 つのツールすべてに無料プランが用意されているので、試すことができます。
Confluence に関するその他の情報: Confluence レビュー | Confluence vs Jira | Notion vs Confluence。
Atlassianのマーケティングキャンペーン管理テンプレートはシンプルながらも非常に汎用性が高く、単発の短期キャンペーンから長期的なマーケティング戦略まで、あらゆる用途に活用できます。
このテンプレートは、リストにある他のテンプレートの優れた部分を多く取り入れて、チームで記入できる 1 つの共同ドキュメントにまとめています。
さまざまな領域にわたるキャンペーン戦略、予算、ロードマップ、主要な成果物を文書化できるため、1 つのキャンペーンを開始する場合でも、連携する複数のキャンペーンを開始する場合でも、確実な出発点を得ることができます。
Confluence のドキュメント エディタは、Google ドキュメントの軽量で合理化されたバージョンなので、書式設定の問題などを心配する必要はありません。
唯一の欠点は、Confluenceでしか使用できないことです。他の形式では利用できませんが、テンプレート全体を確認して、必要に応じて別のドキュメントビルダーで独自のバージョンを作成することは可能です。
Google スプレッドシートと Excel のマーケティング キャンペーン テンプレート
単純なマーケティング キャンペーンや 1 回限りのマーケティング キャンペーンでは、多くの場合、集中的なプロジェクト管理は必要ありません。
それがあなたのやっていることのように思える場合、または別のツールにサインアップする必要がないシンプルなものが欲しいだけなら、次のテンプレートが最適です。
Smartsheet の無料 Excel テンプレートでキャンペーン予算を追跡する
Smartsheetは、シンプルなスプレッドシートをコンセプトにした、強力なビジネスアプリビルダー兼コラボレーションスイートです。無料プランはありませんが、Smartsheetのチームは定期的にExcelとGoogleスプレッドシートの無料テンプレートを提供しており、無料でダウンロードできます。
彼らの最高のマーケティング キャンペーン テンプレートは、予算編成と ROI の計算用です。
Smartsheet の詳細情報: Smartsheet のレビュー | Smartsheet と ClickUp | Smartsheet と Jira。
この特定のテンプレートは、キャンペーンが開始された後に実際にどれだけの費用がかかったかを追跡しながらキャンペーン予算を計画するために特別に設計されています。
すべてのデータを入力すると、スプレッドシートは自動的に支出額を計算し、超過分を警告します。
また、投資収益率や、予測収益、予測利益、差異などのさまざまな主要業績評価指標も表示されるので、計画どおりに進めることができます。
月、年、費用カテゴリーごとにキャンペーンの支出を追跡し、同じテンプレート内で複数のキャンペーンを計画できます。予算と実績をリアルタイムで比較できる、非常に分かりやすい方法です。
欠点は、他のテンプレートほど柔軟性がないことです。組み込みの数式を管理し、変更を加えても壊れないようにする必要があります。
HubSpot の無料 Google スプレッドシート テンプレートを使用してマーケティング キャンペーンを計画する
HubSpotは、市場で最も人気のあるCRMツールの1つです。同社は、営業、顧客サービス、コンテンツ管理のソリューションも提供しています。
さらに、彼らは大規模なマーケティングブログを運営しており、あらゆるマーケティングやセールス活動に役立つ無料のGoogleドキュメント、Googleスプレッドシート、Excelテンプレートを完備しています。中でも特に優れたマーケティングキャンペーンテンプレートの1つがバンドルされており、今後のキャンペーンを簡単に計画できます。
HubSpot に関するその他の情報: HubSpot のレビュー | HubSpot と Salesforce の比較 | HubSpot の代替品。
時には、正しい方向へ進むためのシンプルな方法が必要なこともあります。このテンプレートはまさにそれを実現します。
簡単なので、すでに頭の中にアイデアが浮かんでいる場合は、数分で記入できます。完成したら、それを目標達成の指針としてチームメンバーと共有し、常に意識できるようにしましょう。
どのような種類の役割が必要か、誰が何の責任を負うのか、対象者は誰なのか、成功をどのように追跡する予定なのか、全体的な目標を書き留めるスペースがあります。
このバンドル内の他のテンプレートを使用すると、独自の販売提案、ブランドの位置付け、競合分析、チームの実際の人間を対象としたより詳細な役割など、より詳細な情報を得ることができます。
このテンプレート バンドルは完全に無料ですが、アクセスするには、電子メール、名前、電話番号、Web サイトを提供する必要があります。
マーケティングキャンペーンをどのように構成しますか?
マーケティングキャンペーンは企業によって大きく異なります。しかし、成功するキャンペーンの多くは次のようなことから始まります。
- 明確に定義された目標:何を達成したいですか?
- 目的:なぜこの特定の目標を達成しようとしているのですか?
- ターゲット ユーザー:どのような理想的な顧客プロファイルをターゲットにしていますか?
- 資産と配信チャネル:何を作成または配信し、それをどのようにして適切な人々の目に届けますか?
- KPI (主要業績評価指標):成功をどのように測定しますか?
- 計画:誰が作業を行うのか、また、作業にはどのくらいの時間がかかるのか?
- 予算: ROI を犠牲にせずにどれだけの予算をかけられるか?
これらの質問の答えが明らかだと思う場合でも、それを書き留めてチームと共有することをお勧めします。
彼らが物事をどう考えているかは決して分からないので、同じ考えを持つことが最良の出発点です。
複数のマーケティング キャンペーンを同時に実行できますか?
その通りです。十分なリソースがあれば、複数のマーケティングキャンペーンを同時に実行すると、より早く成果が得られます。
過去6ヶ月間購入していない顧客を対象としたリテンションキャンペーンを実施したいとします。このキャンペーンは、今後3週間かけてドリップメールを配信することで実施できます。
参照: 顧客維持のための究極のガイド。
今後6ヶ月から1年かけて、ソーシャルメディア、PPC広告、イベントスポンサーシップを活用したブランド認知度向上キャンペーンを実施することも可能です。ホリデーセールや新製品の発売を宣伝するのも良いでしょう。
これらを適切に管理し、それぞれの KPI を追跡し、誰も疲弊させることなくリソースを管理できる限り、これらすべてを同時に実行しても問題はありません。
つまり、予算とリソースが制限要因であり、既に別のキャンペーンを実行しているかどうかは関係ありません。ただし、同じオーディエンスセグメントを複数のキャンペーンでターゲットにしている場合は注意が必要です。
あなたがどれだけ攻撃的であるかによって、受け手側にとっては圧倒的なものになる可能性があります。
