マーケティング計画は主要な目標を定義し、キャンペーンが全体目標と確実に連携できるようにします。この計画を文書化することで、チーム全体が同じ認識を持ち、共通の目標に向かって取り組むことができます。
しかし、言うは易く行うは難しです。マーケティング計画テンプレートを使えば、プロセスが簡単になります。
1ページから20ページ以上まで、プロジェクト追跡機能が組み込まれたものまで、様々な種類があります。まずは、こちらから最適なものを選んでみてください。
シンプルなマーケティングプランテンプレート
シンプルなマーケティングプランテンプレートは初心者に最適です。目標設定に特化しており、小規模なチームでも主要な目標を簡単に設定できます。
競合他社の詳細な調査などを行う必要がなく、すぐに始めることができます。シンプルなマーケティングプランテンプレートのほとんどは、1時間以内で完成します。
ClickUp: 小規模チーム向けにシンプルで使いやすいマーケティングトラッカー
ClickUpのマーケティングプランテンプレートには、始めるのに必要なものがすべて揃っています。ニーズに合わせてテンプレートを調整するために多くの時間を費やす必要はありません（ただし、テンプレートは変更を加えたい場合、完全にカスタマイズ可能です）。
ClickUp の詳細: ClickUp のレビュー | ClickUp と Notion | ClickUp と Jira | ClickUp の代替品。
このテンプレートの主な焦点は、主要なマーケティング目標を定義することです。
そこから、目標達成に役立つタスクを作成できます。また、優先度を設定したり、タスクリストをカテゴリーに分類したりすることもできます。
ClickUp はプロジェクト管理プラットフォームであるため、このテンプレートは計画段階を超えて、完了までの作業を追跡するために使用できます。
唯一の欠点は、ダウンロードできず、ClickUp内でのみ使用できることです。とはいえ、ClickUpには永久無料のプランがあり、登録すればこのテンプレートにアクセスできます。
Notion: 1ページのブランド戦略テンプレート
ほぼすべてのマーケティングプランテンプレートは、独自性を出すために余分な要素を追加しようとしますが、Notionは逆の方向へ進み、無駄なものを一切排除しています。この1ページテンプレートは、ブランドイメージを明確に表現し、マーケティング戦略の実行に関わる全員が共通の認識を持つのに最適です。
Notion の詳細: Notion レビュー | Obsidian vs Notion | Notion vs OneNote | Coda vs Notion。
始めたばかりでも、再び焦点を合わせたい場合でも、このテンプレートを使用すると、シンプルさを保つことができます。
まず、ブランドを定義します。次に、今後1～3年で目指すべき姿を描き、その目標達成に役立つ戦略的取り組みを計画します。
このテンプレートには、他のツールほど多くのプロジェクト追跡機能が備わっていない点にご注意ください。ただし、無料のNotionアカウントに登録すれば、5分以内にこのテンプレートを使い始めることができます。
Airtable: マーケター向けの高レベル目標計画
通常、Airtable はシンプルなツールだとは言いませんが、無料のマーケティング プラン テンプレートを使用すると、目標と主要な結果を計画するための合理的な方法が得られます。
Airtable の詳細: Airtable レビュー | Smartsheet vs Airtable | Airtable vs Notion。
このテンプレートには、主要な成果をリストアップするための表と、それらを目標に関連付けるための表が最初から含まれています。主要な成果は、四半期、労力レベル、ステータス、開始日と終了日、または高レベルの目標別に整理できます。
Airtable の驚異的なカスタマイズ性により、必要に応じてより多くの機能を迅速に構築できます。
Airtable では、AI を活用したマーケティング キャンペーン ジェネレーターやマーケティング リソース割り当てのテンプレートなど、その他の無料マーケティング テンプレートも幅広く提供しています。
無料プランは始めるのに十分であり、成長の余地は十分にあります。
スタートアップ向けマーケティングプランテンプレート
スタートアップはゼロからスタートするため、通常、より包括的なマーケティングプランが必要です。他のテンプレートよりも細部にまで配慮する必要があるでしょう。さらに、投資家や取締役会にマーケティングプランを提示する必要があるかもしれません。
これまでにキャンペーンを実行したことがない場合は、これらすべての詳細がさらに重要になります。
このセクションのテンプレートは、マーケティング予算、競合分析、成功を測定するための主要指標の定義方法を説明します。
Word、Google Docs、Smartsheet: スタートアップ向けの包括的なテンプレート
Smartsheetのマーケティング計画テンプレートは、私のリストの中で断然最も充実したオプションです。なんと21ページにも及ぶこのテンプレートは、マーケティングアプローチのあらゆる側面を網羅しています。
Smartsheet の詳細: Smartsheet レビュー | Smartsheet vs Jira | Smartsheet vs monday.com。
このテンプレートは、会社のミッションステートメントやビジョンステートメントといった基本的な概要から始まります。そこから状況分析へと展開し、競合他社、ターゲットオーディエンス、目標などを網羅します。また、価値提案、価格戦略、ベンチマーク、KPIといった項目のアウトライン作成にも活用できます。
これは、まだ初期計画段階にあり、ステークホルダーや潜在的な投資家に情報を提示する必要があるスタートアップに最適です。マーケティングチーム内で共有したり配布したりするようなものではなく、経営幹部向けの青写真のようなものと言えます。
特定のキャンペーンを追跡するように設定されていませんが、出発点としては最適です。
Excel、Google Sheets、GanttPro: マーケティングタスクを追跡するためのシンプルなスプレッドシート
GanttPROのシンプルなマーケティングプランテンプレートは、マーケティングプランをゼロから構築する際に完了すべき140のタスクを網羅した詳細なチェックリストと言えるでしょう。タスクと各ステータスの定義に加え、このテンプレートでは優先順位の設定、期限の設定、作業に関連するコストの追跡も可能です。
SWOT 分析の実行やターゲット ユーザーの詳細設定などの基本事項を学びます。
しかし、テンプレートはさらに深く掘り下げて、目標を達成するために必要なリソースをカバーし、さまざまなマーケティング カテゴリの予算を定義します。
唯一の欠点は、このテンプレートには、これらのタスク全てを完了するために必要なツールが実際には含まれていないことです。例えば、SWOT分析テンプレートはありません。SWOT分析は別のツールで行い、このテンプレートを使って作業の進捗状況を追跡する必要があります。
このテンプレートは、GanttPROで直接編集すると最も効果的に機能します。このソフトウェアは無料ではありませんが、このテンプレートのExcelバージョンを無料でダウンロードして、ExcelまたはGoogleスプレッドシートで開くことができます。
マーケティングアクションプランテンプレート
アクション プラン マーケティング テンプレートには、長期的な戦略的取り組みを達成可能な目標に細分化し、それをマーケティング キャンペーンに分割するツールが用意されており、全体像を把握する以上の効果が得られます。
重点は、高レベルの目標を実行可能かつ測定可能な攻撃計画に変えることです。
ClickUp: SMARTな目標を達成するためのマーケティングプランテンプレート
ClickUp のマーケティング アクション プラン テンプレートは、目的を達成できるように設計された SMART 目標の作成をサポートし、計画どおりに進めるようサポートします。
ClickUp についてさらに詳しく: Asana vs ClickUp | ClickUp vs Trello | Smartsheet vs ClickUp。
テンプレートはシンプルですが、広告予算など幅広い分野を計画し、その予算配分を詳細に検討できるほど汎用性が高く、コンテンツやソーシャルメディアなど、様々なマーケティング施策の計画にも活用できます。
柔軟性が高いため、アイデアを段階的に実行可能なものに変換する支援を必要とするあらゆる種類のチームに適しています。
そうは言っても、自分やチームにとって使いやすいようにするには、カスタマイズして新しいフィールドを追加する必要があるでしょう。
ClickUp の無料プランは、始めるには十分すぎるほどです。
Google スプレッドシート、Google ドキュメント、Excel、Word: アクション アイテムを追跡する
HubSpotのアクションプランテンプレートを使えば、期日と割り当てを設定して重要なタスクを定義し、優先順位を付けることができます。全体的に非常に分かりやすく、スプレッドシートを使いたいけれど不要な複雑さは避けたい人向けに設計されています。
HubSpot の詳細: HubSpot CRM レビュー | HubSpot vs Salesforce | HubSpot vs Mailchimp。
最も優れた機能の一つは、さまざまな種類のリスクを追跡できるフィールドです。これにより、潜在的な障害が発生する前に、それらを簡単に検討し、記録することができます。
このテンプレートにはタスク概要セクションも含まれており、完了したタスクと期限切れのタスクを一目で確認できます。タスクを完了としてマークすると、数字が自動的に更新され、リアルタイムの進捗状況が表示されます。
このテンプレートの潜在的な問題点の一つは、その拡張性です。小規模なプロジェクトであれば問題なく機能しますが、数百を超えるタスクになると、負担が大きくなり、使いにくくなる可能性があります。
整理整頓しやすくなるよう、異なる目標を異なるシートで管理することをお勧めします。
高度なマーケティングプランテンプレート
高度なテンプレートは、戦略を実行するための高度な計画およびプロジェクト管理機能を提供します。基本的な機能に加え、プロジェクトのタイムライン、予算編成、リスク管理をマーケティング計画に組み込むことができます。
これらのテンプレートは、中規模から大規模のチームを監督するマーケティング幹部やプロジェクト マネージャーに適しています。
TeamGantt: デジタルマーケター向けの機能満載のテンプレート
TeamGantt は、その名前の通り、オンラインでガント チャートを作成するための強力なツールです。
ガントチャートビューは、私がリストアップした他のテンプレートプロバイダーやプロジェクト管理ツールからも入手できます。しかし、TeamGanttでガントチャートを作成し始めると、それらの代替ビューが後付けのように感じられることにすぐに気付きます。ここでは、ガントチャートビューが明らかに最優先事項です。
TeamGantt の詳細: TeamGantt のレビュー - 機能、価格、代替品。
デフォルトでは、このテンプレートはデジタルマーケティングプランニング向けに構成されています。デジタル以外のチャネルを追加してカスタマイズすることもできますが、このデフォルトのレイアウトがデジタルキャンペーンプランニング向けに構成されている点が気に入っています。
このテンプレートの最も優れた点はタイムライン機能です。ガントチャートを使用しているため、複数のチャネル、さらには同時進行するチャネルにまたがるキャンペーンや戦略を計画できます。複数のキャンペーンやプロジェクトがあっても、視覚的に煩雑になることはありません。
タイムラインをカテゴリー、特定のチャンネル、またはその両方に基づいて色分けすることもできます。これにより、ズームアウトして各項目を俯瞰的に評価しやすくなります。
テンプレートはドラッグ＆ドロップ対応なので、タイムラインにドラッグするだけで、必要な時間に合わせて新しいアクティビティを簡単に追加できます。あとはチームにタグを付け、タスクを割り当て、リアルタイムで更新されるプログレスバーで計画の進捗状況を確認するだけです。
TeamGanttには、個人作業には十分な機能制限付きの永久無料プランがあります。ただし、最大限に活用するにはプレミアム版へのアップグレードをお勧めします。プレミアム版は7日間無料でお試しいただけます。
Confluence: ロードマッププランナー、予算、リスク評価が含まれます
Confluenceは、共同作業のための高度なソリューションです。最大10ユーザーまで無料でご利用いただけ、ページ数、スペース数、そして数十種類の無料テンプレートが付属しています。
このテンプレートは表面的にはシンプルに見えますが、Confluence を使えば、必要なだけ深く掘り下げて、さらに構築していく余地を十分に残すことができます。
Confluence の詳細: Confluence vs Jira | Confluence vs Notion | Confluence の代替品。
マーケティング目標と目的の特定といった基本的な事項から始め、ターゲット市場に関する詳細な情報を提供します。そこから各目標に指標を割り当て、あなたとチーム全体が成功の定義を理解できるようにします。
競合分析、SWOT 分析の実行、ポジショニングとブランド価値の定義を行う余地もあります。
Confluenceのロードマッププランナーも含まれています。これは、マイルストーン、レーン、タイムラインを使用して、作業のさまざまなフェーズを表示するように設計されています。ただし、ロードマッププランナーを作成するにはキーボードショートカットの使用に多少の練習が必要であり、プラットフォームを初めて使用する人にとっては難しい場合があります。
チームが Trello または Jira (Confluence の親会社が所有する 2 つのプラットフォーム) を使用している場合は、それらのツールのカードを Confluence マーケティング プランに組み込むこともできます。
最後に、予算を計画・配分し、戦略における潜在的なリスクを評価できるようになります。計画した予算と実際の支出を合計する機能が欠けていますが、それだけですべてが終わるわけではありません。
マーケティング代理店向けテンプレート
マーケティングエージェンシーとして、キャンペーン管理には異なるアプローチが必要です。クライアントごとに目標が異なるため、組織化はさらに重要になります。特に、複数のクライアントのプロジェクトに携わるチームメンバーがいる場合はなおさらです。
さらに、クライアントに他のユーザーのタスクを表示させずに、貢献するよう招待したい場合もあります。
このセクションのテンプレートを使用すると、簡単に共同作業を行ったり、すべてを 1 か所で確認したり、不要な複雑さを伴わずに各クライアントの詳細を掘り下げたりすることができます。
monday.com: クライアントのキャンペーンを一元的に計画・管理
monday.com のマーケティング プラン テンプレートは、クライアントに代わってキャンペーンを管理するフリーランサー、請負業者、代理店向けに特別に設計されています。
各キャンペーンの概要を一目で確認できる単一のダッシュボードが付属していますが、特定のプロジェクトごとに個別のダッシュボードを作成することもできます。これにより、マネージャーと従業員は業務に必要なすべての情報を簡単に把握できます。
monday.com の詳細: monday.com レビュー | Notion vs monday.com | ClickUp vs monday.com。
Monday.com を使えば、クライアントとの共同作業も簡単になります。クライアントを自分のボードに招待すれば、他のクライアントの作業を覗き見することなく、あなたの作業内容をクライアントに見せることができます。
クライアントがリクエストを送信し、タスク リストに自動的に追加できるカスタム フォームを設定することもできます。
システムでは、タスクを整理・表示する方法が数多くあります。色分けされたガントチャートからカレンダービューまで、誰もが自分に最適なレイアウトを利用できます。
monday.com は有料プランで多くの強力な機能を備えていますが、始めるには無料プランでも十分です。
Stackby: 各クライアントの高レベルの目標に合わせて作業を調整する
monday.comのテンプレートとは異なり、Stackbyのこのテンプレートは代理店向けではありません。しかし、クライアントが数人でも数百人でも、同じように機能する柔軟性を備えています。
大まかに言うと、まずは取り組みと目標を定義することから始めます。そこから、それらをクライアントに割り当て、必要な作業を割り当てていきます。
このテンプレートの優れた点は、ユーザーがタスクを確認しながら全体像を把握できることです。
ビュー間を何度もクリックしたり、達成すべきことを理解しようと盲目的に行動したりする必要がなくなりました。
リレーショナル データベース ツールとして、Stackby は私のリストにある他のソリューションよりも高度です。このテンプレートを実際に使用したり、複雑なシステムやワークフローを構築したりするのでなければ、過剰である可能性があります。
そうは言っても、試してみることができる無料プランがあります。
マーケティングプランテンプレートの種類
マーケティングは非常に幅広い用語です。そのため、様々な種類のテンプレートが存在し、それぞれ異なるマーケティング活動に焦点を当てています。戦略や目標設定からコンテンツ、編集カレンダー、ソーシャルメディアまで、考慮すべき点はたくさんあります。
一般的なマーケティング プラン テンプレートよりも具体的なものを探している場合は、このセクションが適切な場所へと導きます。
マーケティング戦略
戦略的マーケティング計画とは、通常、市場機会と競合他社に打ち勝つための方法を網羅した高水準の文書です。業界や市場環境の変化にブランドが対応できるよう、十分な市場調査も含まれています。
参照: 私のお気に入りのマーケティング戦略テンプレートをご覧ください。
コンテンツマーケティング
コンテンツプランは、コンテンツマーケティング戦略に特化しています。ブログ、メール、ソーシャルメディアの投稿、ポッドキャスト、YouTube動画など、あらゆるものがこのカテゴリーに含まれます。基本的な計画に加え、コンテンツマーケティングプランは、コンテンツ戦略を全体的なマーケティング目標と整合させるのに役立ちます。
参照: 私のお気に入りのコンテンツ プラン テンプレートをご覧ください。
ソーシャルメディアマーケティング
ソーシャルメディアプランニングは、ソーシャルメディアマーケティング戦略に焦点を当てたツールです。特にブランドが複数のチャネルで活動している場合、大規模な公開スケジュールを計画しながら、計画を整理するのに最適な方法です。これらのテンプレートのほとんどでは、ソーシャルメディアコンテンツを他のマーケティング計画と並行して計画することもできます。
参照: 私のお気に入りのソーシャル メディア プランナーをご覧ください。
マーケティングカレンダー
マーケティングカレンダーと編集カレンダーを使えば、長期的な公開スケジュールを簡単に視覚化できます。多くの場合、各コンテンツは実際のカレンダー上にプロットされ、公開活動の密度と一貫性を示します。
参照: 私のお気に入りの編集カレンダー テンプレートと不動産マーケティング カレンダー テンプレートをご覧ください。
市場参入戦略
市場開拓戦略は、新製品や新サービスを発売する際に用いられますが、既存のブランドを新規市場に展開する際にも活用できます。市場開拓戦略には通常、マーケティングアクションプランと、発売前、発売中、発売後に実施する明確な手順が含まれます。
参照: 私のお気に入りの市場開拓戦略テンプレートをご覧ください。
マーケティング予算テンプレート
予算は、あらゆるマーケティング計画、戦略、カレンダーにおいて最も重要な要素の一つです。多くの企業は、常に念頭に置いておくために、業務と並行して予算を追跡することを好みます。
月、四半期、または年間の計画を立てる必要がある場合でも、私が既に紹介したテンプレートのほとんどには、何らかの形で予算を追跡する機能が含まれています。仕事とは切り離して別の場所で追跡したい場合は、専用のテンプレートもあります。
参照: 私のお気に入りのマーケティング予算テンプレートをご覧ください。
マーケティング計画テンプレートの主な構成要素
マーケティングプランを作成する際に、組み込める要素は数百あります。どのような要素を組み込むかは、何をするかによって異なりますが、まずはシンプルなものから始めて、そこから発展させていくのがベストです。
主なコンポーネントは次のとおりです。
- マーケティング目標。
- あなたの目標と一致する主要な目的。
- KPI と成功の定義。
- タイムラインとリソース。
競合分析、予算追跡、タスク管理機能なども組み込むことができます。
マーケティングプランテンプレートを使用する場合
マーケティングプランテンプレートは非常に汎用性が高く、様々なシナリオで使用できます。一般的な例としては、以下のようなものがあります。
- スタートアップの初期計画段階。
- 年次または四半期ごとの計画セッション。
- 新たなハイレベルなマーケティング戦略を開発する。
- 新しい視聴者をターゲットにしたり、市場を拡大したりします。
- 成長期または変化期（新しいリーダーシップなど）。
- 新しいキャンペーンを開始したり、新しいチャネルを模索したりします。
だからこそ、マーケティング プラン テンプレートにはさまざまな種類があり、すべてに当てはまる「万能」なオプションは存在しないのです。
ニーズに合った最もシンプルなオプションを探し、テンプレートを自分で拡張することをお勧めします。ほとんどの場合、削除するよりも追加する方がはるかに簡単です。
マーケティング計画はどのくらいの頻度で更新する必要がありますか?
マーケティング計画は少なくとも年に 1 回は更新する必要があります。
企業によっては、四半期ごとにマーケティング計画を評価する傾向があります。キャンペーンの実施期間が1か月未満の場合、この方法は効果的です。変更を加える前に、数か月待って計画を実際に運用し、問題点を把握するのが最善策です。
