新製品や新サービスを市場に投入するには、綿密な準備が必要です。市場開拓戦略テンプレートは、計画プロセスを効率化し、リスクを軽減するとともに、明確な行動計画の策定に役立ちます。
これまで何年にもわたり、数多くのサービス、製品、ビジネスを立ち上げてきましたが、起業にサポートが必要な方には、これらを強くお勧めします。
monday.com: あらゆる市場開拓戦略に使える多目的テンプレート
monday.comは、私がこれまで使った中で最も柔軟性の高いプロジェクト管理ツールの一つです。個人利用、小規模チーム、そして部門横断的なプロジェクトや企業全体の管理に取り組む大企業にも最適です。
無料プランには、2つのシート、無制限のドキュメント、そして200種類以上のテンプレートが含まれています。最高の無料プランではありませんが、試してみる価値はあります。
または、プレミアム プランを 14 日間無料でお試しいただき、チームに適しているかどうかを確認してください。
monday.com の詳細: monday.com レビュー | monday.com vs Wrike | monday.com vs Airtable。
これは実際にはmonday.comの一般的なマーケティング戦略テンプレートですが、市場開拓の計画と実行に簡単に応用できます。
チームのコラボレーションを必要とする長期計画に最適です。あなたともう1人だけで2週間後に新製品をリリースする場合、このテンプレートはおそらく過剰でしょう。しかし、チーム全体で協力し、今後3～6ヶ月かけて新製品やサービスを展開する場合は、この程度の詳細さで十分です。
新しい製品やビジネスのアイデアといった大きな目標を、より小さく達成可能なタスクに変えるプロセスを案内してくれるところが気に入っています。
その時点で、チームに作業を割り当て、全体的な進捗状況を大まかにリアルタイムで監視できます。
ユーザーは、作業内容に応じて、ガントチャート、表、その他のカスタムビジュアライゼーションを簡単に切り替えることができます。例えば、プロダクトオーナーは、リリースが順調に進んでいるかを確認するためにガントチャートを確認したいだけかもしれません。一方、マーケティングチームのメンバーは、自分に割り当てられた今後のタスクを週単位で確認したいかもしれません。
このテンプレートの欠点は、市場開拓計画のための具体的なタスクがあらかじめ用意されていないことです。これらのタスクはご自身で追加する必要があり、戦略の複雑さによっては時間がかかる場合があります。
しかし、何をしたいのか大まかなアイデアがある場合は、ここから始めるのが最適です。
ClickUp: 市場参入戦略テンプレート
ClickUp は、あらゆる規模のチーム向けの完全なプロジェクト管理ソリューションでもあります。
永久無料プランは個人使用向けに設計されていますが、これを使用すると、2 つの優れた市場投入テンプレートを含む何百ものテンプレートのロックを解除できます。
最初のテンプレートには、コンセプトを練り上げ、新製品やサービスを実現するために必要なものがすべて揃っています。2つ目のテンプレートは、計画の初期段階でチームの連携を強化するのに適しています。最初は2つ目のテンプレートを使い、作業の割り当てを始める準備ができたら1つ目のテンプレートを追加していくなど、両方のテンプレートを活用することも可能です。
ClickUp の詳細: ClickUp レビュー | ClickUp vs monday.com | ClickUp vs Notion。
テンプレート 1: 複雑な製品リリースのための高度なオプション
このテンプレートは、市場開拓戦略の計画と実行を同じプラットフォームから行いたい場合に最適です。ClickUpを使えば、アイデアを形にして検証し、それを実行するために必要なすべてのステップを定義するのが非常に簡単になります。
これは、物理的な製品、サービス、新しい市場への進出、ビジネスアイデアの考案など、B2C と B2B の両方に同様に有効です。
まず、テンプレートを使用すると、顧客の共感を呼び、競合他社よりも目立つような方法で製品の位置付けを微調整できます。
そこから、6ヶ月または12ヶ月の計画をよりシンプルで達成可能なステップに分解できます。このように、すべてを段階的に明確に定義されたステップに分割すれば、複雑なローンチもそれほど難しく感じなくなります。
ClickUp には目標設定機能が組み込まれており、このテンプレートには無料で含まれています。
各ステージに明確な目標とタイムラインを設定することができ、ClickUp は途中でチームの進捗状況を自動的に追跡します。
依存関係の警告や、割り当てをリアルタイムで調整する機能といった高度な機能を活用できます。ClickUpでは、顧客獲得コストやCLVといった成功を測るKPIを特定できるため、製品が市場に投入された後も重要なデータを追跡できます。
テンプレート2: チームのハイレベルな連携を確保するためのよりシンプルな選択
このClickUpテンプレートは、アイデアを紙に書き出すために設計されています。ビジネスリーダーやプロジェクトマネージャーが目標を明確に伝え、チームメンバーに責任を割り当てるためのシンプルな方法です。
新製品の発売、新サービスの提供、さらには既存製品の全面的な見直しにも使用できます。
このテンプレートをClickUp内で完全なプロジェクトとして作成することも可能ですが、必ずしもそうする必要はありません。これは、チームの誰もが困惑したり、必要な情報が不足していると感じたりしたときにいつでも参照できる、1～2ページのリソースです。
このテンプレートは、簡単な売り込みや提案にも適しています。
たとえば、部門長や製品マネージャーは、これを使用して会社の経営陣やその他の意思決定者にアイデアを提示できます。
注目すべき点は、類似のテンプレートに見られる競合分析セクションが欠けていることです。また、主要なタスクを定義したり、すべてを明確なプロジェクトフェーズに分割したりすることもできません。
しかし、よりシンプルな製品展開のためには、必ずしもこれら両方が必要というわけではありません。
さらに、このテンプレートを使用してアイデアを発表し、より高度なオプションに進む前に、関係者全員が何を達成しようとしているのかを確実に理解できるようにすることができます。
Wrike: タイムラインとリソース割り当てが組み込まれた強力な市場開拓戦略テンプレート
Wrikeは、あらゆる規模のマーケティングチームに人気のクラウドベースのプロジェクト管理プラットフォームです。他のソリューションよりも堅牢なため使いやすく、マーケターにとって便利な機能が多数搭載されています。
始めたばかりの小規模チームに最適な、永久無料プランをご用意しています。また、Wrikeのプレミアムプランを14日間無料でお試しいただくこともできます。
Wrikeの詳細：Wrikeレビュー | Wrike vs Smartsheet | Wrike vs Asana
Wrikeは、エンドツーエンドのプロジェクト管理ツールに期待されるすべての機能を備えています。タスク追跡、リクエストフォーム、チームメンバーのタグ付けなど、期限やキャンペーンのマイルストーンを誰もが簡単に把握できます。
この特定のテンプレートには、意思決定者がタイムライン上でマーケティング戦略を視覚化できる、ユーザーフレンドリーなガント チャートが用意されています。
ガントチャートを使ったことがない方でも、ドラッグ＆ドロップ式のインターフェースで簡単に作成・調整できます。また、お好みに合わせて色分けも可能です。
GTM戦略を俯瞰的に捉えることも、具体的なアクションアイテムやタスク間の依存関係を詳細に把握することもできます。これにより、計画の精度が向上するだけでなく、潜在的な競合を事前に把握し、適切な調整を行うことができます。
Wrike の市場開拓戦略テンプレートのもう 1 つの優れた機能は、マーケティング ワークロード ボードです。
マネージャーは、チーム全体の現在の作業内容とバックログの内容に基づいて、日次および週次キャパシティを確認できます。チームメンバーの誰かが過負荷になっている場合は、タスクを他のチームメンバーにドラッグ＆ドロップして、作業負荷のバランスを調整できます。
緊急でないタスクの場合は、期日を調整することもできます。これらのアクションはすべて、単一のダッシュボードから管理できます。
このテンプレートの欠点の 1 つは、予算計画機能が上位レベルでしか利用できないことです。
Excel と Google スプレッドシート用の市場開拓戦略テンプレート
市場開拓戦略を策定するのに、オールインワンのプロジェクト管理ソリューションを使う必要はありません。アイデアを文書化したいだけ、あるいは追跡するタスクが少数であれば、ExcelやGoogleスプレッドシートでも全く問題ありません。
全体像の追跡機能やチームコラボレーション機能の多くは利用できなくなりますが、多くのチームは問題なく対応できます。
テンプレート 1: 柔軟な市場開拓予算スプレッドシート
新製品や新サービスのプロモーションは、ローンチ成功の重要な要素です。Smartsheetのこの無料テンプレートは、主に2つの目的を達成するのに役立ちます。プロモーション戦略を計画しながら、コストを適切に管理することです。
このレイアウトは、多くの情報を網羅しながらも、圧倒される感じがしないので気に入っています。
まず、各チャネルの目標と主要なターゲット市場を定義します。そこからすべてを計画し、予算をさまざまな方法で配分することができます。
発売前に認知度を高めるために、プロモーション予算の一部を展示会や業界イベントに充てるかもしれません。しかし、ソーシャルメディア広告は発売前に開始したくありません。このテンプレートを使えば、その計画が簡単に立てられます。
最も便利な機能の一つは、予定費用と実際の費用を追跡できることです。お金を使う際に詳細を入力すると、すべて自動的に計算されます。
このテンプレートの欠点は、機能がかなり限られていることです。競合分析の実行や価値ある提案の作成には適していません。また、チームコラボレーションや継続的なタスク管理にも適していません。
ただし、別の戦略テンプレートと組み合わせて使用したり、追加したり、単独で使用して予算を管理することもできます。
テンプレート2: シンプルな市場開拓戦略チェックリスト
このテンプレートは、初めて市場開拓戦略を策定する方にとって最適な出発点となります。戦略に必要なタスクと要素があらかじめ定義されたリストが含まれているため、リストを確認し、すべてが適切に実施されていることを確認するだけで済みます。
Excel または Google スプレッドシートでテンプレートを開くと、必要な作業がすべてすぐに表示されます。
タスクを追加したり、不要なタスクを削除したり、自分の作業内容に合わせて編集したりできます。あとは、担当者を割り当て、予算を決定し、期限を設定するだけです。
デフォルトの列の一部を削除すると便利かもしれません。例えば、調査ツールや関係者などは、シンプルなチェックリストには必要ありません。
本当に簡素化したい場合は、主要な調査結果とメモの列を 1 つに統合することもできます。
このテンプレートの最大の欠点は、段階的に整理されていないことです。整理し直すか、最も論理的な完了順序を自分で考え出す必要があります。
カスタマイズの余地はあるものの、このテンプレートは非常に使いやすいです。アクションアイテムをワンクリックで完了としてマークできます。
Asana: 高度に構造化された市場開拓戦略テンプレート
AsanaはClickUpやmonday.comよりも堅牢な代替ツールです。基本的な機能は共通していますが、柔軟性と大量のデータ処理能力に欠けています。とはいえ、市場開拓戦略の立案には優れた選択肢と言えるでしょう。
特に、多くの調整なしですぐに機能するツールが必要な場合。
Asana には 3 つの中で最良の無料プランもあります。10 人のチームメイト、無制限のタスク、無制限のプロジェクト、無制限のメッセージ、そして 100 を超える無料の統合が含まれています。
Asana の詳細: Asana レビュー | Asana vs ClickUp |アサナ対ジラ。
Asana の GTM 戦略テンプレートは、タスクを段階的に整理するのに最適です。新製品のリリース、ビジネスアイデア、製品の再設計などを、数か月かけて計画する際に、負担を感じることなくスムーズに進めることができます。
同時に、チームの連携も維持します。
異なる部門の人とのコラボレーションが必要な場合にも最適です。PR担当者、ソーシャルメディアマネージャー、製品エンジニアにタスクの依存関係を設定して簡単にタスクを割り当てることができるため、全員が同じプロセスとリリーススケジュールを遵守しながら連携して作業を進めることができます。
他の部門も Asana を使用すれば、各プロジェクトで割り当てられたすべての作業を確認できるため、見逃すことがなくなります。
一方、マネージャー、スーパーバイザー、製品オーナーは、全員の作業を一目で確認して、完全な可視性を得ることができます。
Asana の最も優れた機能の一つはマイルストーンです。マイルストーンは、進捗状況を把握し、成功を祝い、進捗状況を常に把握するのに役立ちます。また、スプリントの計画や関係者への情報共有にも非常に役立ちます。
最大の欠点は？Asanaの無料プランでは、リスト、ボード、カレンダービューしか利用できないことです。より高度なオプションを利用するには、有料プランにアップグレードする必要があります。
Trello: シンプルな市場開拓用カンバンボード
Trelloは、シンプルで直線的なプロジェクトに最適な無料ツールの一つです。チームで作業する場合でも、一人で作業する場合でも、そのシンプルさは新鮮で、邪魔にならないツールの一つです。
チーム全体を無料でオンボードし、1 セントも支払うことなく最大 10 個のカンバン ボードで共同作業を行うことができます。
Trello の詳細: Trello レビュー | Trello vs Pipedrive | Trello vs Jira。
Trelloの一番の魅力は、使い始めるのにそれほど手間がかからないことです。ビューの調整や設定に何時間も費やす必要はなく、使い始めたその日からすぐに使えます。
このテンプレートには、市場開拓タスクのサンプルがあらかじめ用意されており、必要に応じて保存、削除、編集できます。チームに作業を割り当て、期限を設定するだけで、すぐに業務を開始できます。
新しいアイテムを追加するには 1 回のクリックだけで済み、最初の列で役立つドキュメントを追跡できるため、誰もが必要なものを簡単に見つけることができます。
何かを移動させたい時は、適切な列にドラッグ＆ドロップするだけです。これほど簡単なことはありません。
シンプルながらも、必要に応じてより細かく管理できる方法がいくつかあります。まず、チェックリスト項目を追加し、それぞれに担当者と期限を設定できます。また、Trelloには、タスクの依存関係、繰り返しタスク、その他のより高度なオプションを作成できるパワーアップ機能も用意されています。
Trelloの最大の欠点は、タイムライン、カレンダー、リストといった他のビューが他のツールと比べて見劣りすることです。数百ものタスクが同時に動いていくと、カンバンボードは次第に雑然とした印象に変わってくるかもしれません。
しかし、私はコンテンツ チーム全体を管理し、毎月数十件の投稿を公開しましたが、問題はありませんでした。
市場開拓戦略テンプレートを使用するタイミング
市場開拓戦略テンプレートは、次のようなさまざまな状況で使用できます。
- 現在の市場向けに新しいオファーを開始します。
- 既存のオファーを新しい市場に投入する。
- 新規または既存のオファーをテスト市場で試験的に導入します。
- 既存のオファーを改良または再設計します。
- 新しいビジネスを始める。
強力な市場開拓戦略は、財務リスクを軽減しながら明確な行動計画を立てるのに役立ちます。最終的には、失敗を未然に防ぐための最良の機会となります。
また、製品をより早く市場に投入し、適切なユーザー層をターゲットにできるようにも役立ちます。
新製品の展開や既存製品のわずかなバリエーションをリリースする場合は、市場開拓戦略は不要かもしれません。すでにTシャツを販売している場合は、新しいデザインを考案したり、タンクトップを提供したり、長袖バージョンを追加したりするたびに、GTM戦略を立てる必要はありません。
この場合、あなたのオファーはおそらく何か特別なものを保証するほどユニークではありません。
新規事業を立ち上げる場合、市場開拓戦略は事業計画の代わりにはなりません。事業計画には市場開拓戦略が含まれているかもしれませんが、GTM戦略だけでは事業計画の作成に必要なすべての要素が含まれているわけではありません。
市場開拓戦略の立て方
市場開拓戦略は、ゼロから作成することも、テンプレート、チェックリスト、ワークブックなどを参考に作成することもできます。経験豊富なプロダクトオーナーの多くは、必要な情報を把握しており、いつでも入力できる再利用可能なテンプレートを独自に構築しています。しかし、最初の数回のローンチ計画では、追加のガイダンスが必要になる場合もあります。
どちらの方法でも、少なくとも次の要素が揃うはずです。
- オファーの明確な定義。
- 解決する問題の説明。
- 理想的な顧客プロファイルとバイヤーペルソナ。
- 競合調査とリスク分析。
- 独自のセールス提案の定義。
- 予定されているリリース日と、そこに到達するためのフェーズのタイムライン。
- 発売前および発売後のマーケティング戦略。
利害関係者や投資家に提示できるように、すべてを整理する必要がある場合もあります。
