保険代理店に最適な5つのCRM

Shape CRM: 総合的に最高の保険CRM

Shapeは、保険代理店やブローカー向けに開発されたツールと機能を組み合わせたオールインワンの保険ソフトウェアを提供しています。マーケティングスイートは、特定のイベント、アクション、ステータス更新をトリガーとして、パーソナライズされたメールやテキストメッセージを自動化することで、顧客エンゲージメントを簡素化します。電話システムも完備されており、ダイヤラー、電話番号、ローカルプレゼンス、IVRコールスクリプトなどを統合できます。さらに、モバイルアプリを使用すれば、担当者は外出先でも最新情報を記録できます。

Shape CRMを選んだ理由

Shapeは、ビジネスの成長を支援し、地理的にも収益的にも企業の拡大を支援するスケーラブルなソフトウェアです。営業CRM、マーケティングスイート、組み込みダイヤラー、さらにはPOSシステムも提供しています。プラットフォームインターフェースは直感的で操作しやすいとユーザーから高く評価されています。

Shapeの価格は、保険業界のCRMに同様に効果的に導入できるこのリストの他のプロバイダーと比べるとかなり高額です。そのため、リード管理において同様の機能を備えながら、より手頃な価格のオプションをお探しの場合は、Zoho CRM、monday CRM、またはFreshsalesをお勧めします。

価格

• Shape Complete：ユーザー1人あたり月額119ドル（年間請求）、またはユーザー1人あたり月額149ドル（月間請求）。セールス＆マーケティングCRMのユーザーライセンスごとに請求されます。アクティベーション料金は299ドルです。
• カスタマーポータル：ユーザー1人あたり月額47ドル（年間請求）、またはユーザー1人あたり月額59ドル（月間請求）。POSプラットフォームのユーザーライセンスごとに課金されます。アクティベーション料金はかかりません。
• ランディングページ + CRO：年間請求の場合は月額299ドル、月間請求の場合は月額359ドル。リードエンジンツールの料金です。アクティベーション料金は199ドルです。

Freshsales: 顧客プロファイルの管理に最適

Freshsalesユーザーは、すべての顧客エンゲージメントと過去の活動を1つのページで360度ビューで確認できます。エージェントはアカウント詳細ページをカスタマイズし、アカウント情報や保険証券ファイルなど、ビジネスにとって重要な項目を強調表示できます。これは、生命保険、健康保険、自動車保険など、複数の保険に加入している顧客にとって特に便利です。

Freshsalesを選んだ理由

Freshsalesは、手頃な価格と高度な技術機能を兼ね備えた、トップクラスのエンタープライズCRMソフトウェアです。Freshsalesは、単一のダッシュボードから部門間のコラボレーションを可能にし、AIを活用したツールも搭載しています。Freddyは、コンテンツの作成、リードや顧客チケットの優先順位付け、さらには予測や予測、戦略提案を含むレポートの作成まで可能なFreshsalesのAIアシスタントです。

Freshsalesの無料版はスタートアップ企業でもご利用いただけますが、サポートされるのは最大3ユーザーまでです。有料プランに加入する前に、無料のCRMでより多くの機能を試してみたい場合は、HubSpotをお勧めします。

詳細については、Freshsales の完全なレビューをお読みください。

価格

• 無料の CRM:最大 3 人のユーザーが無料で利用でき、電子メール テンプレート、販売ダッシュボードなどが提供されます。
• 成長:年間請求の場合はユーザーあたり月額 9 ドル、月払いの場合はユーザーあたり月額 11 ドル。
• Pro:年間請求の場合はユーザーあたり月額 39 ドル、月間請求の場合はユーザーあたり 47 ドル。
• エンタープライズ:年間請求の場合はユーザーあたり月額 59 ドル、月間請求の場合はユーザーあたり 71 ドル。

Zoho CRM: オムニチャネルコミュニケーションに最適

Zoho CRMの保険ソリューションは、包括的なオムニチャネルコミュニケーションにより、保険ブローカーや保険会社特有のニーズに対応します。ユーザーは、リードや請求データを整理し、適切な担当者への割り当てを自動化し、複数の保険契約を単一のシステムで管理できます。

オムニチャネルコミュニケーションは、あらゆるプラットフォームをまたいで、顧客とのあらゆるインタラクションを統合的に把握し、リアルタイムの通知を提供します。これにより、エージェントは顧客と長期的な関係を築き、効果的に取引を成立させることができます。

Zoho CRMを選んだ理由

Zoho CRMは、手頃な価格でありながら豊富な機能を備えたCRMであり、中小企業にとって最適な選択肢です。また、広告投資や新規リード獲得を目指す代理店にも優れたマーケティングツールを提供しています。ZohoのAIアシスタント「Zia」は、コンテンツやレポートの自動生成にも役立ちます。

Zoho CRM と同様のソリューションで、さらに多くの無料のセールスおよびマーケティング ツールを探している場合は、HubSpot を検討することをお勧めします。

さらに詳しい情報については、この Zoho CRM のレビューをお読みください。

価格

• 無料の CRM:最大 3 人のユーザーが無料で利用でき、リードとドキュメントの管理機能とモバイル アプリが付属しています。
• 標準:年間請求の場合はユーザーあたり月額 14 ドル、月間請求の場合はユーザーあたり 20 ドル。
• プロフェッショナル:年間請求の場合はユーザーあたり月額 23 ドル、月間請求の場合はユーザーあたり 35 ドル。
• エンタープライズ:年間請求の場合はユーザーあたり月額 40 ドル、月間請求の場合はユーザーあたり月額 50 ドル。
• Ultimate:年間請求の場合はユーザーあたり月額 52 ドル、月間請求の場合はユーザーあたり 65 ドル。

HubSpot: 分析とレポート作成に最適

HubSpotの保険CRMソフトウェアは、トレンド、パフォーマンス、顧客行動のモニタリングに関する分析機能を提供し、レポートを生成します。使いやすいダッシュボードは重要なデータと情報を要約し、営業担当者が営業およびマーケティングキャンペーンのパフォーマンスに関するインサイトを得るのに役立ちます。医療保険、自動車保険、生命保険など、どのような業界でも、HubSpotは予測分析を活用して、解約リスクの高い顧客を特定します。

HubSpotを選んだ理由

HubSpotは、トップクラスの評価を得ている無料の営業CRMであるだけでなく、様々な無料マーケティングツールも提供しています。例えば、メールマーケティングテンプレート、ソーシャルメディアマーケティング、ウェブサイトランディングページなどは、リードジェネレーションの促進に役立ちます。また、HubSpotはあらゆる規模の企業にとって非常に拡張性の高いプラットフォームです。

Hubspotのプレミアムプランは高額と感じられるかもしれません。高度なレポート機能とAI機能を備えた同等のツールをより手頃な価格でご希望の場合は、Freshsalesをご検討ください。

詳細については、HubSpot の完全なレビューをご覧ください。

価格

• 無料の CRM:連絡先管理、見積もり、ライブ チャットなどの機能を最大 5 人のユーザーまで無料でご利用いただけます。
• Sales Hub Starter: 1 シートあたり月額 15 ドル (年払い)、または月額払いの場合は 20 ドル。
• Sales Hub Professional:シートあたり月額 90 ドル (年間請求)、または月額請求の場合は 100 ドルと 1 回限りの 1,500 ドルのオンボーディング料金。
• Sales Hub Enterprise: 1 シートあたり月額 150 ドル、年間契約と 1 回限りの 3,500 ドルのオンボーディング料金。

monday CRM: 自動化に最適

Monday CRMは、保険代理店が適応するための高度な自動化機能を提供します。これらの技術機能により、代理店は反復的な作業を自動化し、顧客とのコミュニケーションを一元化し、重要な文書を1つのダッシュボードから参照できるようになります。

たとえば、エージェントは通知リマインダーを設定したり、新しいリードがシステムに入力されたときに自動アラートを作成したり、ポリシー更新メールを自動送信したり、さらには顧客のオンボーディングを効率化したりすることもできます。

monday CRMを選んだ理由

Monday CRMは、直感的なダッシュボードとプロジェクト管理機能で知られる営業CRMソフトウェアです。保険代理店は、カスタムダッシュボードと詳細なレポートを使用して、取引の進捗状況や重要な売上高を視覚化できます。Monday CRMはサードパーティ製ソフトウェアとの連携も可能です。

自動化の点で同様のプロバイダーを探しているが、より高度な AI 機能を備えている場合は、Zoho CRM または Freshsales を検討することをお勧めします。

詳細については、今週月曜日の CRM レビューをご覧ください。

価格

• 無料版:基本的な CRM サービスは、申し込みを提出した学生および非営利団体のみご利用いただけます。
• 基本 CRM:年間請求の場合はユーザーあたり月額 12 ドル、月間請求の場合はユーザーあたり月額 15 ドル。
• 標準 CRM:年間請求の場合はユーザーあたり月額 17 ドル、月間請求の場合は 20 ドル。
• Pro CRM:年間請求の場合はユーザー 1 人あたり月額 28 ドル、月間請求の場合は 1 ユーザーあたり月額 33 ドル。
• エンタープライズCRM:見積もりについてはmonday.comにお問い合わせください