Calendlyの新機能で、顧客があなたとの面談を予約する前にスクリーニングを実施 - TechRepublic

Calendlyの新機能で、顧客があなたとの面談を予約する前にスクリーニングを実施 - TechRepublic

アフィリエイトリンクまたはスポンサーシップを通じて、ベンダーから収益を得る場合があります。これにより、サイト上の商品配置が影響を受ける可能性がありますが、レビューの内容には影響しません。詳細は利用規約をご覧ください。

カレンダー予約のためにクライアントや顧客をスクリーニングする簡単で生産性の高い方法をお探しの場合は、Calendly がそのプロセスを大幅に簡素化する新しい機能を作成しました。

カレンダースケジュールに従って働く従業員
画像: Andrey Popov/Adobe Stock

Calendlyは、個人、チーム、企業向けのオンライン予約サービスで、最近「ルーティングフォーム」という新しい生産性向上機能をリリースしました。このCalendlyの機能により、クライアントの予約プロセスがより効率的になり、顧客中心主義が実現します。

Calendlyのルーティングフォームの仕組み

Calendlyのルーティングフォーム機能を使用すると、クライアント/顧客向けのフォームを作成し、スクリーニングのための質問を最小限に抑えることができます(少ないほど効果的です)。クライアント/顧客がこれらの質問にどのように回答するかによって、予約の可否や担当者が決まります。これにより、クライアントが予約する前に適格性を確認できるため、ビジネスチャンスを逃す可能性が低くなります。

参照: 採用キット: プロジェクトマネージャー (TechRepublic Premium)

Calendlyルーティングフォームの作成方法

まず、Calendlyアカウントを作成します。次に、アカウントにログインし、メインウィンドウから「ルーティングフォーム」タブをクリックします(図A)。

図A

画像: Jack Wallen/TechRepublic。Calendlyのメインアカウントウィンドウ。

表示されたウィンドウで、「新しいルーティング フォーム」 (図 B ) をクリックします。

図B

画像: Jack Wallen/TechRepublic。Calendlyで最初のルーティングフォームを作成しましょう。

新しいフォームに名前を付け、プロンプトが表示されたら「質問を追加」をクリックします (図 C )。

図C

画像: Jack Wallen/TechRepublic。ルーティングフォームに質問が寄せられる準備が整いました。

「質問を追加」をクリックすると、ドロップダウンが表示され、以下から選択できます。

  • 名前
  • 電子メールアドレス
  • 電話番号
  • 落ちる
  • ラジオボタン
  • 短い答え
  • 段落

例えば、顧客やクライアントが名前、メールアドレス、予約理由を入力できるフォームを作成したいとします。そのためには、まずドロップダウンから「名前」を選択します。質問項目を設定し(それぞれ異なる選択肢があります)、保存をクリックします(図D)。

図D

画像: Jack Wallen/TechRepublic。フォームに名前の質問を追加。

必要に応じて、フォームを完了するためにさらに質問を追加し、[次​​へ] をクリックします (図 E )。

図E

画像: Jack Wallen/TechRepublic。新しいルーティングフォームが完成しました。

次のウィンドウでは、予約リクエストの送信先を決定するルーティング ロジックを定義できます (図 F )。

図F

画像: Jack Wallen/TechRepublic。ルーティングロジックにより、フォーム内の質問への回答に基づいて予約リクエストをルーティングすることが可能になります。

ルーティングロジックの作成方法は、追加した質問によって異なります。例えば、特定のドメインに基づいて、30分間の会議などのイベントにルーティングすることができます。

特定の会社のクライアントが同じドメインを使用しているとします。そのドメインを含む予約リクエストのみが30分間の会議にルーティングされるようにルーティングロジックを設定できます(図G)。

図G

画像: Jack Wallen/TechRepublic。example.comドメインを30分間の会議イベントにルーティングするルーティングロジック。

この例では、example.com ドメインを含まないすべてのケースが、編集可能なカスタム メッセージにルーティングされます。

完了したら、「ルートを保存」をクリックし、「公開フォーム」をクリックします。共有または埋め込み可能なリンクが表示され、クライアントや顧客に送信したり、ウェブサイトに追加したりできます。

Calendly にルーティング フォームを追加するだけで、カレンダーに予約を入れる前にユーザーをスクリーニングできるようになります。

Calendlyを試してみる

すでにぎっしり詰まったカレンダーをさらに埋め尽くす不要な予定を整理する便利な方法をお探しなら、Calendlyが便利なソリューションをご用意しました。Routing Formsを試してみて、カレンダーの予約管理がより効率的になるかご確認ください。

Calendly は、基本的な使用には無料アカウントを提供し、自動化、カスタマイズ、統合、コラボレーションなどの機能を追加するための有料アカウントも提供しています。

Jack Wallen によるビジネス プロフェッショナル向けの最新のテクノロジー アドバイスをすべて知るには、YouTube で TechRepublic の How To Make Tech Work を購読してください。

記事をシェア

こちらもご覧ください

  • 2022年のベストプロジェクト管理ソフトウェア
  • チェックリスト: プロジェクト管理
  • 機能比較:時間追跡ソフトウェアとシステム
  • 企業とエンドユーザーに最適なソフトウェア
ジャック・ウォーレンの画像

ジャック・ウォーレン

ジャック・ウォーレンは、TechRepublic、The New Stack、Linux New Mediaなどで受賞歴のあるライターです。20年以上にわたり様々なトピックを執筆し、オープンソースの熱心な推進者でもあります。ジャック・ウォーレンに関する詳細は、ウェブサイトjackwallen.comをご覧ください。

Tagged: