月曜ワークマネジメントをプロジェクト管理に活用する方法

月曜ワークマネジメントをプロジェクト管理に活用する方法

「新しい働き方のために構築されたプラットフォーム」というテキストが中央に配置された月曜日の作業管理ホームページ。

monday work managementは、組織が業務効率を大幅に向上できるよう設計されたカスタマイズ可能なプラットフォームです。プロジェクトやワークフローの追跡、データの視覚化、チーム内のコラボレーションの強化などを支援します。自動化機能や他のアプリとの連携も提供します。

あらゆる機能の中でも、月曜日の作業管理は、カンバンボード、アジャイル ロードマップ、スプリント計画、表、グラフ、ガントチャート、フォームなどを備えた優れたプロジェクト管理プラットフォームとして機能します。

そこで、月曜日の作業管理ワークスペースをプロジェクト管理に最適なスペースとして設定する方法を説明したいと思います。

参照: 採用キット: プロジェクトマネージャー (TechRepublic Premium)

ジャンプ先:

  • 必要なもの
  • 新しいワークスペースを作成する方法
  • 新しいビューを追加する方法
  • 結論

必要なもの

この手順を実行するには、monday.com のアカウントが必要です。無料アカウントから始めても構いませんが、有料アカウントにアップグレードすると、さらに多くの機能が使えるようになるので、すぐに使いたくなると思います。

新しいワークスペースを作成する方法

まず最初に、新しいワークスペースを作成しましょう。ワークスペースとは、プロジェクト管理に使用するツールをまとめて管理する場所と考えてください。プロジェクトごと、あるいはチームごとにワークスペースを作成することもできます。

新しいワークスペースを作成する場合、特に既にワークスペースを作成している場合は、ユーザーインターフェースを少し操作する必要があるかもしれません。その手間を省きましょう。

monday.com アカウントにログインし、ワークスペース アイコン (図 A ) をクリックします。

月曜日の作業管理ワークスペースメニュー
図 A: ワークスペース アイコン。

そのアイコンをクリックすると、現在のワークスペースをリストする別のサイドバー (図 B ) が表示されます。

月曜日の作業管理ワークスペースメニュー
図 B: monday.com の現在のワークスペース。

「メインワークスペース」というドロップダウンをクリックし、表示されるメニューから「ワークスペースの追加」をクリックします。新しいワークスペースに名前を付け、プライバシーレベル(オープンまたはクローズ)を選択して、「ワークスペースの作成」をクリックします(図C)。

月曜日の作業管理ワークスペースメニューポップアップの作成
図 C: monday.com で新しいワークスペースを作成する。

表示されるウィンドウ (図 D ) で、[テンプレートから追加] をクリックして、ワークスペースの新しいボードを作成します。

月曜日の作業管理 新しいワークスペース
図 D: 空のワークスペースに新しいボードを追加する準備ができました。

テンプレートをざっと見て、プロジェクトのニーズに合ったものを見つけてください。プロジェクト管理の場合は、「プロジェクト管理」カテゴリを選択し、リストからテンプレートを選択するのが最適です。私はカンバンソフトウェア開発テンプレートを好みますが、ニーズに最適なテンプレートを選ぶことが重要です。

テンプレートを選択したら、「テンプレートの使用」(図 E ) をクリックして、新しいワークスペースに適用します。

月曜日の作業管理カンバンソフトウェア開発ワークスペーステンプレート
図 E: カンバン ソフトウェア開発テンプレートは、必要に応じて、プロジェクトのニーズに合わせて変更できます。

テンプレートがワークスペースに適用されると (完了するまでに少し時間がかかる場合があります)、カスタマイズを開始する準備が整います。

新しいビューを追加する方法

デフォルトでは、新しいワークスペースには単一のビューのみが表示されます。カンバン方式を選択した場合、デフォルトのビューはカンバンボードになります。ただし、ダッシュボード、チャート、ガントチャート、カード、フォーム、ファイルギャラリーなどのビューを追加することもできます。

テンプレートを適用したら、新しいワークスペースに切り替えて、カンバンボードの「バックログ」などのデフォルトビューをクリックします。そのビューで、「メインテーブル」のすぐ右にある「+」をクリックします(図F)。

月曜日の作業管理メインテーブルメニューオプション
図 F: メインビューにさらに多くのツールが追加されます。

表示されるポップアップ メニュー (図 G ) から、「ダッシュボード」などの新しいビューを選択します。

月曜日の作業管理:メインテーブルに異なるビューを追加する
図 G: ワークスペースに新しいビューを追加します。

新しいビューに応じて、利用可能なオプションから選択する必要があります。例えば、ダッシュボードを追加する場合は、利用可能な視覚化ウィジェットから選択できます(図H)。

月曜日の作業管理ダッシュボードビュー
図 H: ダッシュボードに新しい視覚化ウィジェットを追加します。

プロジェクトを効率的に管理するために必要なものがすべて揃うまで、ワークスペースに新しいビューを追加し続けてください。追加が完了したら、各ビューをニーズに合わせてカスタマイズできます。ただし、monday work managementではカンバン列のラベルのカスタマイズが通常とは異なる点にご注意ください。ラベル名の変更方法については、私のチュートリアル「monday work managementでカンバン列のラベルを変更する方法」をご覧ください。

結論

新しいワークスペースを作成し、ビューを追加してそれらのビューをカスタマイズすると、monday work management がプロジェクトに役立ち、チームのコラボレーションと管理がはるかに簡単になります。

Jack Wallen によるビジネス プロフェッショナル向けの最新のテクノロジー アドバイスをすべて知るには、YouTube で TechRepublic の How To Make Tech Work を購読してください。

Tagged: