会計事務所に最適なCRMソリューション

HubSpot: AI搭載ツールに最適

AIを活用した機能は、HubSpotの営業、マーケティング、サービス製品のあらゆる部分に搭載されています。HubSpotのユーザーは、AIを活用して、次善策の特定と優先順位付け、取引概要の作成、さらには会議の準備まで行うことができます。さらに、メール、ソーシャルメディアへの投稿、そして顧客へのフォローアップの連絡も瞬時に作成できます。これらのツールをプロスペクティング、積極的な営業活動、そして予測に活用することで、会計担当者や管理者は全体的な効率性を向上させることができます。

HubSpotを選んだ理由

HubSpotは、無料と有料のツールを組み合わせたビジネスサポートを提供する、人気の高い運用型CRMです。マーケティングキャンペーンの効率化から継続的な顧客エンゲージメントまで、HubSpotユーザーはエンドツーエンドの営業活動を完全にコントロールできます。コールトラッキング、セールスプレイブック、会話インテリジェンス、セールスアナリティクス、レポートなどの機能により、会計や金融サービスを含む様々な業界に適応できます。

HubSpotの無料CRMソフトウェアとツールは、会議スケジュール、AIメール生成、パイプライン管理など、幅広いソリューションを提供していますが、上位の有料プランは特に中小企業にとっては高額になる可能性があります。より高度な機能を備えた手頃な価格のプランやサブスクリプションにご興味がある場合は、Zoho CRM、Pipedrive、またはInsightlyをお勧めします。

詳細については、HubSpot の完全なレビューをお読みください。

価格

• 無料の CRM:連絡先管理、見積もり、ライブ チャットなどの機能を最大 5 人のユーザーまで無料でご利用いただけます。
• Sales Hub Starter: 1 シートあたり月額 15 ドル (年払い)、または月額払いの場合は 20 ドル。
• Sales Hub Professional:シートあたり月額 90 ドル (年間請求)、または月額請求の場合は 100 ドルと 1 回限りの 1,500 ドルのオンボーディング料金。
• Sales Hub Enterprise: 1 シートあたり月額 150 ドル、年間契約と 1 回限りの 3,500 ドルのオンボーディング料金。

Pipedrive: ワークフローのカスタマイズに最適

Pipedriveは、会計・金融サービス企業がカスタムフィールドや営業パイプラインのステージを反映させたワークフローを、ゼロから、あるいはテンプレートからカスタマイズできる、完全にカスタマイズ可能なパイプラインダッシュボードを提供しています。これらの視覚的に優れたパイプラインは、アクティビティの追跡、自動化、営業パイプラインの指標、そしてPipedriveとの連携による追加機能を可能にします。

Pipedriveを選んだ理由

Pipedriveは、拡張性と多様な業界特化機能を備えた、業務に特化したCRMです。顧客対応を行う企業は、連携機能と自動化を活用することで、自社のビジネスプロセスに合わせてワークフロー全体を効率化できます。Pipedriveは現在、ソリューション全体にAI機能を追加する取り組みを進めています。

Pipedriveは優れた運用機能と本格的な営業サポートを提供していますが、マーケティング機能や顧客獲得、リードジェネレーション機能には限界があります。会計事務所で潜在的な新規顧客の発掘に役立つCRMソリューションをお探しの場合は、HubSpotまたはZoho CRMをお勧めします。

詳細については、私の Pipedrive レビューをご覧ください。

価格

• Essential:年間請求の場合はユーザーあたり月額 14 ドル、月間請求の場合はユーザーあたり 24 ドル。
• アドバンス:年間請求の場合はユーザーあたり月額 39 ドル、月払いの場合はユーザーあたり 49 ドル。
• プロフェッショナル:年間請求の場合はユーザーあたり月額 49 ドル、月間請求の場合はユーザーあたり 69 ドル。
• Power:年間請求の場合はユーザーあたり月額 64 ドル、月間請求の場合はユーザーあたり 79 ドル。
• エンタープライズ:年間請求の場合はユーザーあたり月額 99 ドル、月間請求の場合はユーザーあたり月額 129 ドル。

monday CRM: チームコラボレーションに最適

monday CRMは、すべてのユーザーが同じパイプラインを閲覧し、チームとコミュニケーションを取り、ファイルやドキュメントを共有し、リアルタイムで最新情報を把握できるコラボレーション型CRMソリューションです。埋め込みドキュメントにより、会計担当者と管理者はmonday.com内から共有ファイルで直接共同作業を行うことができます。monday CRMは、SOC 2 Type 2コンプライアンス、2要素認証、シングルサインオンなどの追加のセキュリティ機能により、制限付きゲストアクセスも可能にしています。

monday CRMを選んだ理由

monday CRMは、反復的な作業を自動化し、社内および顧客とのコミュニケーションを一元化し、ビジネスデータを一元管理するのに役立つ、柔軟性の高いCRMです。高度な自動化機能と数式作成機能により、トリガーや通知を設定して、ケースや取引をワークフロー内でシームレスに進めることができます。

monday CRMは小規模な企業にとって優れたソリューションとなり得ますが、統合機能には限界があります。他の多くのテクノロジーと連携できる会計CRMソリューションをお探しの場合は、HubSpotまたはInsightlyをお勧めします。

詳細については、monday CRM のレビューをお読みください。

価格

• 無料版:基本的な CRM サービスは、申し込みを提出した学生および非営利団体のみご利用いただけます。
• 基本 CRM:年間請求の場合はユーザーあたり月額 12 ドル、月間請求の場合はユーザーあたり月額 15 ドル。
• 標準 CRM:年間請求の場合はユーザーあたり月額 17 ドル、月間請求の場合は 20 ドル。
• Pro CRM:年間請求の場合はユーザー 1 人あたり月額 28 ドル、月間請求の場合は 1 ユーザーあたり月額 33 ドル。
• エンタープライズ CRM:見積もりについては、monday.com にお問い合わせください。

Zoho CRM: 会計分析の追跡に最適

Zoho CRMの高度な分析機能は、会計事務所が新規リードの追跡から進行中の取引の分析、アクティビティ統計、メール分析まで、営業サイクルのあらゆる側面をモニタリングするのに役立ちます。CRMでは、チャート、ターゲットメーター、KPI、ファネルなどの分析ウィジェットを使用して、カスタマイズされたダッシュボードを作成できます。これにより、会計事務所はデータに基づいたビジネス上の意思決定を行うことができます。

Zoho CRMを選んだ理由

Zoho CRMは、様々なニッチな業界における市場専門知識を提供する、人気の高い汎用CRMソフトウェアです。高度なマーケティングおよびセールス機能により、企業はリードの発掘、獲得、スコアリングだけでなく、継続的な顧客獲得に向けた継続的なエンゲージメントとモニタリングも支援します。Zoho CRMは、異常検知、自動化、戦略への影響、解約予測、メール作成、キャンペーン追跡などのAI機能も提供しています。

Zoho CRMは競争力のある価格で無料版も提供していますが、永久無料プランではコア機能へのアクセスが制限されます。より機能豊富な無料CRMソフトウェアをまず試してみたい場合は、HubSpotを検討してみてください。

もっと詳しく知りたいですか？Zoho CRMのレビューをお読みください。

価格

• 無料の CRM:最大 3 人のユーザーが無料で利用でき、リードとドキュメントの管理機能とモバイル アプリが付属しています。
• 標準:年間請求の場合はユーザーあたり月額 14 ドル、月間請求の場合はユーザーあたり 20 ドル。
• プロフェッショナル:年間請求の場合はユーザーあたり月額 23 ドル、月間請求の場合はユーザーあたり 35 ドル。
• エンタープライズ:年間請求の場合はユーザーあたり月額 40 ドル、月間請求の場合はユーザーあたり月額 50 ドル。
• Ultimate:年間請求の場合はユーザーあたり月額 52 ドル、月間請求の場合はユーザーあたり 65 ドル。

Insightly: 顧客関係の管理に最適

B2CまたはB2BのInsightlyユーザーは、強力な連携機能を通じて柔軟なレコードリンクを活用し、組織内の関係性を管理できます。企業は、直感的でカスタマイズ可能なダッシュボードを通じて、カスタマージャーニーのあらゆる段階を完全な透明性を持って把握できます。ユーザーは、メールと提案をリンクすることで、顧客プロファイルを包括的に把握し、インタラクションの頻度を追跡できます。このように、Insightlyは金融サービス企業の営業プロセスの効率化、収益性の向上、そして長期的な顧客関係の構築を支援します。

Insightlyを選んだ理由

Insightly は、マーケティング、販売、サービス製品を提供するクラウドベースの CRM ソフトウェアです。

Insightlyは導入と使用が簡単なソリューションであり、高度なカスタマイズ性と容易な統合性を備え、迅速な価値実現を実現します。優れた営業機能には、価格表と見積書、プロジェクト管理機能、パフォーマンスレポート、継続的なメール管理などがあります。

Insightlyは、シンプルで安全なクラウドベースのソフトウェアと連携機能を必要とする中小規模の会計事務所に最適です。よりスケーラブルなソリューションをお探しの場合は、Zoho CRMまたはHubSpotをお勧めします。

詳細については、私の Insightly レビューをご覧ください。

価格

• 無料の CRM:最大 2 人のユーザーと 2,500 件のレコードまで無料です。
• Plus:ユーザー 1 人あたり月額 29 ドル、年払いとなります。
• プロフェッショナル:ユーザーあたり月額 49 ドル、年払い。
• エンタープライズ:ユーザーあたり月額 99 ドル、年払い。
• Insightly All-in-One Plus:ユーザーあたり月額 349 ドル、年払い。
• Insightly All-in-One Professional:ユーザーあたり月額 899 ドル、年払い。
• Insightly All-in-One Enterprise:ユーザーあたり月額 2,599 ドル、年払い。