ブーーン。ブーーン。ブーーン。先週、Google（Alphabet）、Microsoft、Amazonが決算発表をした。特にクラウド関連の決算は好調だった。いずれも好調だった。もし私がこの数字を端的に言うなら、「クラウドコンピューティングには莫大な資金が投入されている」とだけ書こう。あるいは、主要クラウドベンダーの相対的な成長率を時系列で示した、ジョーダン・ノベット氏の優れたグラフを例に挙げたい。クラウドへの巨額の資金投入を見て、「これはAWSにとって良いことではない」と考える人もいるかもしれない。かつてクラウドの絶対的リーダーだったAWSに、今や真の競争相手が現れたからだ。
しかし、他のクラウドが好調であるという事実は、AWSにとって悪いことではなく、むしろ良いことです。その理由は次のとおりです。
大きく、そしてさらに大きく
まず数字から。まあ、AWSだけが収益を明確に内訳しているので、できる限り正確な数字をお伝えします。公平を期すために言うと、これは完全に真実ではありません。MicrosoftとGoogleはOffice 365やGoogle Appsの収益などでクラウド収益を曖昧にしていますが、AWSもそうした収益を全体の数字に含めています…ただし、合計を曖昧にする要素は比較的少ないです。MicrosoftとGoogleが他に重要なクラウド収益源を持っていることは、必ずしも彼らのせいではありません。しかし、AWSが勢いを増すために数年を要したにもかかわらず、IaaS（Infrastructure as a Service）への投資を遅らせたことは、彼らの責任と言えるでしょう。
参照:調査: 企業におけるマルチクラウドの管理、そのメリット、障壁、そして最も人気のあるクラウド プラットフォーム(TechRepublic Premium)
いずれにせよ、数字は大きいです。
- AWS は 184 億ドルの (四半期) 収益を生み出し、37% 増加して 740 億ドルの実行率を示しました。
- Azure、SQL Server、Windows Server、エンタープライズ サービスを含む Microsoft のインテリジェント クラウド セグメントの収益は 190 億 5,000 万ドルで、Azure は 46% 増加しました (Microsoft は Azure を個別に公開していないため、実行率は不明です。また、クラウド サービスの一部は Windows Server のように完全にクラウドではないようです)。
- Google Cloud (Google Workspace も含む) のクラウド収益は 58 億 2,000 万ドルで、44% 増加し、ランレートは 230 億ドルとなりました。
AWSは決算発表ではあまり詳細を明らかにしない傾向があるものの、AWS（データセンターなど）向けに約240億ドルの設備投資を行ったと発表しました。チャールズ・フィッツジェラルドはクラウド関連の設備投資額を常に監視していますが、大手3社はそれぞれ「多額の」支出をしているとだけ言っておきましょう。AWSはまた、AWSの長期契約が66%増加し、889億ドルの純利益を計上したと報告しました。一方、マイクロソフトのCEO、サティア・ナデラ氏は、1億ドル規模のAzure関連取引が同四半期に倍増したことを喜んで発表しました。（もちろん、これは以前は1件だった取引が2件になった、あるいは10件だった取引が20件になったという意味かもしれません。詳細は明らかにされていません。）Googleは今回、クラウド関連の決算について詳細な情報を提供しませんでした。
あらゆる面で大きな数字があり、その現金の流れを維持するために大金を費やしています。
しかし、2019年に私が言ったように、今日のクラウド収益や市場シェアの数字をどれだけ重視したくても、真の焦点は未来にあるべきです。パブリッククラウドはIT支出の海のほんの一滴に過ぎません。全体の約6%を占めるに過ぎません。確かに成長しており、しかもその成長速度は倍増しています。しかし、IT支出の大部分は、ほとんどの場合、依然としてプライベートデータセンターに根ざしています。理想としては、すべてがクラウド上にあるでしょう。しかし、現実的には、まだ地表に立っているに過ぎません。
だからこそ、すべての主要クラウドが成長していることは AWS にとって良いことなのです。
1つの市場ですか?
AWSがクラウド市場で先行できたのは確かに良かったのですが、市場が一つしかないのは意味がありません。顧客にとっても、率直に言ってベンダーにとっても、魅力的ではありません。
参照: AWS Lambda、サーバーレスコンピューティングフレームワーク: チートシート (無料 PDF) (TechRepublic)
AWSがアーリーアダプターに販売を開始した当初、主流の企業をクラウドに移行させるには多大な努力が必要でした。AWSはこれらの顧客を引き込む上で素晴らしい成果を上げましたが、この層からさらに信頼を得ているのは誰だと思いますか？それはMicrosoftです。Piper Jaffrayなどの調査結果が示すように、歴史的に見てMicrosoftはCIOにとって「最も重要」または「最も不可欠な」エンタープライズベンダーでした。2016年以降のデータは見たことがないため、AWSのCIOからの評価は着実に高まっていると思われますが、MicrosoftがAzureを導入したことで多くのIT幹部がクラウドへの抵抗感を克服できたことは事実です。
また、企業にとって比較的新しいGoogleが、同じITエグゼクティブたちがデータサイエンスなどの分野におけるイノベーションの新たな境地を想像するのを支援しているのも事実です。Googleは優れた機械学習／人工知能／データサイエンスサービスを次々と生み出している唯一のクラウドサービスではありませんが、ブルッキングス研究所フェローのアレックス・エングラー氏が書いているように、Googleは自社の優れた技術の一部をオープンソース化し、業界標準にするという点で他に類を見ません。AWSの元同僚の中には、AWSのサービスの方がこの点やあの点では優れていると主張する人もいるでしょうが、それは重要な点ではありません。より多くの企業を獲得するには、単一のサービスではなく、ビジネスに対する新しい革新的なアプローチを提案するコミュニティを持つ方がよいのです。
当時のAWS CEO（現Amazon CEO）であるアンディ・ジャシー氏は2017年にこう回想しています。「クラウド分野で6～7年も先行できるなんて、夢にも思っていませんでした」。その先行と既存のリードは、確かに当時も今も、そしてこれからも、きっと良い感触だったでしょう。しかし、AWSが顧客中心の姿勢を維持するには、市場の成長と改善に貢献してくれる競合他社が必要でした。そして今、私たちはそれを手に入れました。それはAWSにとっても、Microsoft、Google、Alibabaなど他の企業にとっても、同じくらい良いことです。
開示: 私は MongoDB で働いています (以前は AWS で働いていました) が、ここで表明されている意見は私個人のものです。
