オラクルのエリソン氏、AI推論市場を「数兆ドル」規模に拡大

オラクル社は、AIを活用したクラウド契約の急増を報告したことで、クラウド後進国というイメージを払拭しつつある。この発表を受け、オラクルの株価は火曜日に40%近く急騰し、1992年以来最大の1日あたりの上昇率を記録した。この上昇により、オラクルの時価総額は約9,500億ドルに達し、数少ないテクノロジー大手のみが達成した1兆ドルの節目も目前となった。

この急増は、AI開発者がコンピューティングパワーを確保しようと躍起になっていることが原因だ。オラクルは、8月31日までの四半期に3社の顧客と4件の数十億ドル規模の契約を締結したと発表した。

ロイター通信が引用したオラクルのサフラ・キャッツ最高経営責任者（CEO）は決算説明会で、「今後数カ月で、数十億ドル規模の顧客をさらに数社獲得し、RPO（目標収益獲得ポイント）は5,000億ドルを超える可能性がある」と述べた。

ウォール・ストリート・ジャーナルによると、同社は残存履行義務が4550億ドルあることを明らかにした。

その後、オラクルはクラウド史上最大級の取引の一つ、OpenAIとの3,000億ドルの契約を締結した。

AI推論に焦点を当てる

クラウド契約が大きな注目を集める中、オラクルの共同創業者であるラリー・エリソン氏はすでに次に何が起こるかに注目している。

彼は、AIの真のブレークスルーは推論から生まれると考えている。ベンジンガによると、エリソン氏は決算説明会で「最終的にはAIがすべてを変えるだろう」と述べた。彼は推論を「数兆ドル規模の市場」と表現し、ロボット工学から医薬品設計に至るまでの分野におけるその可能性を指摘した。

エリソン氏はまた、オラクルのエンタープライズデータ管理における強みを強調した。「私たちは数百万ものデータベースを管理しています」と述べ、オラクルは「推論技術を誰よりも活用できる立場にある」と付け加えた。

彼は、企業が自社の個人データを「ベクトル化」し、ChatGPT、Gemini、Grokなどのモデルと連携できるように設計されたオラクルの新しいAIデータベースについて強調しました。また、数百万もの企業や政府が既にAIモデルを活用しており、推論は工場、自動運転車、農業、医薬品研究などにも拡大すると予想されています。

「後発者優位」

オラクルの幹部は、クラウド競争に後から参入したことで、先行企業から学び、より適応性の高いプラットフォームを構築する柔軟性が得られたと主張している。LinkedInで、オラクルの幹部であるエリック・ディルッツォ氏はこれを「後発企業としての優位性」と表現し、オラクルのインフラストラクチャを第一世代の製品よりもオープンで回復力に優れたものと位置付けている。

結果はこの分析を裏付けているようだ。オラクルのクラウド・インフラ事業は今年77%成長して180億ドルに達すると予測されており、2030年までに年間売上高は1,440億ドルに達すると予想されている。

AI関連企業への波及効果

オラクルの好業績は、AIサプライチェーン全体に波及しました。市場レポートによると、AIデータセンター向け半導体の主要サプライヤーであるNVIDIA、Advanced Micro Devices、Broadcomの株価は、オラクルの決算発表後、3%から8.5%上昇しました。

Microsoftは、Anthropicのモデルを自社のエコシステムに導入することで、AI戦略を深化させています。このパートナーシップが、主要なAI企業間のパワーバランスにどのような変化をもたらすのかをご覧ください。