Trelloで自動化を追加してワークフローを簡素化する方法 - TechRepublic

いくつかのプロジェクトでTrelloのカンバンボードを使っています。最も効率的な方法を見つけるために、自動化機能を使い始めました。この機能は、特に動きやコラボレーションが活発なプロジェクトでは、作業効率を大幅に向上させることができます。

考えてみてください。Trello Automationを使えば、カードを追加するとすぐにメンバーを自動的に割り当てるワークフローを作成できます。Trelloは以下のようなトリガーを提供しています。

• カードの動き
• カードの変更
• 日付
• チェックリスト
• カードの内容
• フィールド

トリガーに追加できる組み込みアクションも多数あります。たとえば、次のようなものがあります。

• 動く
• 追加/削除
• 日付
• チェックリスト
• メンバー
• コンテンツ
• フィールド
• 選別
• カスケード

Jira や Slack などと統合できるアクションを作成することもできます。

参照: 採用キット: プロジェクトマネージャー (TechRepublic Premium)

ワークフローを可能な限り効率化したいと考えているボードマネージャーにとって、これらの自動化機能は絶対に必須と言えるでしょう。自動化機能はTrelloのすべてのプランで利用できるので、ぜひお試しください。それでは、その仕組みをご説明しましょう。

必要なもの

これを実現するために必要なのは、Trelloアカウント（無料または有料）だけです。それを手に入れたら、自動化してみましょう。

Trelloに自動化を追加する方法

新しく追加されたカードにユーザーを自動的に割り当てる自動化を作成する方法をご紹介します。これを行うには、Trelloアカウントにログインし、右上隅にある「自動化」をクリックします（図A）。

図A

表示されるウィンドウ (図 B ) で、最初のトリガーを追加する必要があります。

図B

この例では、「自分がボードにカードを追加したとき」の+をクリックします。「追加先」と「自分が追加した時」は、各エントリをクリックして表示されるドロップダウンからオプションを選択することで変更できます（図C）。

図C

次に、アクションを追加する必要があります。「メンバー」タブを選択すると、あらかじめ用意されているアクションが表示されます（図D）。

図D

ユーザー名をクリックするとドロップダウンが表示され、追加するユーザー (図 E ) を選択してから、「カードにメンバーを追加」に関連付けられた + ボタンをクリックします。

図E

アクションを追加したら、自動化にさらにアクションを追加するか、「保存」をクリックするだけです。自動化を保存すると、ボードで自動的に有効化されます（図F）。

図F

いつでも自動化を無効にしたい場合は、ルール リストに戻り、チェックボックスをクリックして無効にします。

Trelloワークフローに自動化を追加する方法はこれだけです。この機能は非常に使いやすいので、活用しない手はありません。ボードにいくつかの自動化機能を作成すれば、ワークフローの効率が劇的に向上するはずです。

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