画像: クリス・ラットクリフ/ブルームバーグ/ゲッティイメージズ
パンデミック中に低迷していた製造業は、ほとんどの業界で復活を遂げつつある。しかし、ほとんどのデバイスの動作に必要な半導体の供給は不足している。アナリストによると、この不足は自動車業界で深刻化しており、今後2年間は続く見通しだ。
IDCの半導体グループ担当プログラムバイスプレジデント、マリオ・モラレス氏は、「問題の一つは、自動車メーカーの需要を満たすファウンドリーを建設しても投資収益率が得られないことだ」と述べた。また、多くの企業が「いわゆるレガシー技術」への投資を控えているとモラレス氏は指摘した。
参照：世界的なチップ不足：この渋滞はノートパソコンや自動車以上のものを停滞させ、ホリデーシーズンを台無しにする可能性 （TechRepublic）
計画不足が世界的な半導体不足の一因
もう一つの問題は、計画の不備だ。2020年第2四半期、自動車OEMは「世界のほとんどの国と同様に操業を停止したが、その際にサプライチェーンの多くの企業からの注文をキャンセルした」とモラレス氏は述べた。「そのため、不満を抱いた多くのサプライヤーは、パンデミックにもかかわらず好調な他の市場を探したのだ。」
これらには大手8社のクラウドインフラプロバイダーが含まれており、人々が在宅勤務を始め、子どもたちが遠隔で学校に通うようになったことで需要が急増し、PC、タブレット、家電製品の大幅な増加が見られたという。
貿易制裁と携帯電話の普及により世界的な半導体不足が深刻化
今月初め、ガートナーのアナリストは世界的な半導体不足が2022年第2四半期まで続くと予想していると述べた。
ガートナーのバイスプレジデントアナリスト、ガウラフ・グプタ氏は、5Gスマートフォンの展開に加え、パンデミック前に米国が中国に課した貿易制裁も要因の一つだと指摘する。グプタ氏によると、この制裁により、中国最大の5Gスマートフォンメーカーの一つであるファーウェイは、一定期間を過ぎるとチップを調達できなくなったという。「ファーウェイは自社製品用のチップを調達できないことを知っていたため、大量発注を行ったのです」
同様に、アップルや他のスマートフォンメーカーも大量のチップを発注し、「そのためファウンドリーは非常に忙しく、そこにCOVID-19による需要の急増が起きた」とグプタ氏は述べた。
世界的な半導体不足におけるパンデミックの役割
フォレスター社の副社長リサーチディレクターのグレン・オドネル氏は最近のブログ投稿で、パンデミックが大きな役割を果たしたと述べた。
「AWS、Microsoft Azure、Alibabaといったプロバイダーによるクラウドコンピューティングサービスの需要は急増し続けている。彼らは大量の半導体を購入している」とオドネル氏は記した。
「携帯電話の売上は依然として好調です。Apple、Samsung、Huaweiといったメーカーは大量のチップを購入しています。PCも好調です…さらに、仮想通貨に貪欲な人々が買い漁っているGPUやその他のチップの不足が重なっています。需要はかつてないほど高まっており、その勢いはますます高まっています。」
世界的な不足は、モバイル機器だけにとどまらず、広範囲に及んでいる。「プラグやバッテリーが付いているものは、おそらくチップが詰まっているだろう」とオドネル氏は書いている。
グプタ氏は、「ワイヤレス業界、産業、航空宇宙、軍事など、半導体チップを必要とする製品を生産するあらゆる企業が不足に直面している」と述べた。
グプタ氏は、日本で発生した地震と半導体製造工場の火災、そして今年いくつかの製造工場を閉鎖させた３月のテキサス州の冬の嵐など、いくつかの単発的な出来事も問題の一因になっていると述べた。
世界的な半導体不足で最も打撃を受けるのは自動車・工業部門
モラレス氏は、旧来のノード技術を依然として使用している自動車および産業市場セグメントは、「スマートフォン、PC、クラウドインフラ（プロバイダー）のようにチップ注文の優先順位が下がっているだけでなく、回復にはより長い時間がかかるだろう」と述べた。
これらの業界のサプライチェーンは非効率で、たとえチップを上流に送ることができたとしても、最終製品に届くまで何か月もかかる可能性があると同氏は述べた。
「今年の第3四半期までにチップが入手でき、ようやく生産が始まるかもしれないが、インテリジェントなスマートシステムやABSブレーキ、パワートレインを動かすために彼らが求めていたチップを搭載した車が見られるようになるのは、おそらく来年の前半までにはならないだろう」とモラレス氏は語った。
これらの業界は、レガシー技術を使用しているという事実に加え、昨年の閉鎖によって半導体業界が「不確実性のリスクを負わざるを得なくなった」ため、優先順位が低い。「そのため、多くのサプライヤーが他の製品に移行し、準備が整った時点で自動車業界にも移行するだろう」
対照的に、ゲーム会社は最先端であり、製品の予測がより優れているため、「供給の逼迫」を経験しているとモラレス氏は述べた。
「こうした状況の多くは、（企業が）下したビジネス上の意思決定に関係しています。自動車業界はジャストインタイムの環境で事業を運営しています」と彼は述べた。「パンデミックの衝撃を受けた時、事業継続計画なしに事業を運営するのは困難です。」
モラレス氏は、日本の半導体企業や自動車メーカーは過去の津波や地震から何が起こるかを知っており、供給ニーズをより正確に予測できるため、「ショックで泣き叫んでいない」と述べた。
グプタ氏によると、短期的な解決策はない。「供給が逼迫している場合、短期間で供給を増やすことはできません。…リードタイムが改善されるのは来年第2四半期までかかるでしょう」。その間、価格は上昇するだろう。
この記事は2021年5月28日に更新されました。
