CRMソフトウェアの4つの種類とその選び方

1閉じる

分析CRMソフトウェア

強力な分析機能を備えたCRMソフトウェアは、社内外のデータを収集し、ビジネスに役立つ実用的なインサイトを含むレポートに変換します。これらのツールは顧客データを収集、管理、分析し、ユーザーに提示することで、業務の強化や顧客へのアプローチの調整に役立ちます。

分析型CRMは、ビジネス戦略や計画策定のための詳細なデータレポートを必要とする中規模から大規模のチームや組織に最適です。銀行、不動産、サービス業などの業界では、データマイニングや消費者動向に関するインサイトを提供できるCRMソフトウェアから大きなメリットが得られます。

人気の分析CRMプロバイダー

一般的な分析CRMソフトウェアの機能には、データウェアハウスとデータマイニング、高度な売上予測、オンライン分析処理などがあります。これらのツールはすべて、企業が高密度なデータを理解しやすい方法で検索、推定、視覚化するのに役立ちます。

高度な分析機能とレポート機能を備えた CRM ソフトウェアのリストを以下に示します。

• Salesforce:カスタム レポートとダッシュボードを構築するための最適な分析 CRM。
• Freshsales:手頃な価格のレポート機能と AI を活用した洞察を提供する最高の分析 CRM。
• Microsoft Dynamics 365:エンタープライズ レベルのビジネス インテリジェンス ツールを提供する最高の CRM ソリューション。

運用CRMソフトウェア

オペレーショナルCRMソフトウェアは、マーケティングから営業、バックオフィス業務に至るまで、企業の日常業務をサポートするのが一般的です。このタイプのCRMツールは、リードナーチャリングなどの一般的なCRM機能と重複する場合もありますが、その目的は、多くのビジネス機能を自動化することで、効率的かつ効果的に業務を遂行することです。

運用型CRMのメリットを享受できる企業や状況としては、特に販売後の顧客関係管理のサポートが必要な企業や状況が挙げられます。また、営業担当者が販売活動と顧客関係構築に集中できるよう、リードのルーティング、会議のスケジュール設定、その他の管理タスクの自動化を必要とするチームにとっても、CRMは非常に有益です。

人気の運用CRMプロバイダー

堅牢なプロジェクト管理、ワークフロー自動化、自動化されたマーケティング キャンペーンやフォローアップ ツールはすべて、一般的な運用 CRM 機能です。

これらの機能を提供するプロバイダーのオプションをいくつか紹介します。

• Pipedrive:ビジュアル パイプラインと運用アドオンを備えた最高の CRM ソフトウェア。
• Salesforce:日常業務を反映する高度にカスタマイズ可能なダッシュボードを提供する最高の CRM ツール。
• Freshsales:手頃なプランとワークフロー ビルダーを備えた最高の運用 CRM。

コラボレーションCRMソフトウェア

CRMソフトウェアのユーザーは営業担当者だけではありません。コラボレーション型CRMは、部門間のコミュニケーションとコラボレーションを支援することを目的としています。このようなツールを使用することで、営業、マーケティング、オペレーションなど、あらゆる部門が顧客データ、インサイト、パフォーマンストラッカー、予測などを共有できます。

優れたコラボレーション型CRMソリューションは、社内外向けの多様なコミュニケーションチャネル、一元化されたデータのハブ、そして複数ユーザーへの互換性を提供します。そのため、コラボレーション型CRMは通常、堅牢な統合機能を備えています。

人気のコラボレーションCRMプロバイダー

新しく生成されたリード情報を営業チームに送信する必要があるマーケティング チーム、見込み客情報を共有する必要のある営業チーム、クライアントと連携するカスタマー サポート チームはすべて、チームワークを促進するために共同 CRM を検討する必要があるチームの例です。

以下に、優れたコラボレーション機能を提供する 3 つの CRM プロバイダーを紹介します。

• Freshsales:委任用の複数のユーザー ビューとタスク管理ツールを提供する最適なプロバイダー。
• Zoho CRM:さまざまなチャネルを通じてコラボレーションしたいマーケティング、営業、サービス チームに最適です。
• monday CRM:プロジェクトで共同作業するあらゆるレベルのチーム メンバー向けの直感的なインターフェイスを備えた最高の共同 CRM。

マーケティングCRMソフトウェア

CRMソフトウェアの一般的な用途は、顧客とのやり取りや売上を管理・追跡することですが、強力なマーケティング機能やリードジェネレーション機能を備えたツールもあります。マーケティングCRMソフトウェアは、リードジェネレーションとナーチャリングのプロセスを構築し、価値の高いリードをセールスファネルに誘導するのに役立ちます。このタイプのCRMは、インバウンドマーケティングとアウトバウンドマーケティングに投資し、ブランド認知度を高めたいと考えている企業に最適です。

マーケティングCRMには、基本的なメールマーケティングや自動化機能に加え、独自のドリップキャンペーン、ソーシャルメディアマーケティング、ウェブサイトやランディングページの作成機能も含まれています。これらのソリューションは、連絡先管理、カレンダー連携、基本的なレポート作成といった一般的なCRM機能も提供しています。マーケティングCRMは、通常、自動化やシーケンス、カスタマイズ可能なテンプレート、アクティビティトラッキングといった一連のキャンペーン管理機能を提供します。

人気のマーケティングCRMプロバイダー

営業、パイプライン管理、マーケティング機能を組み合わせた総合CRMプロバイダーは、企業の営業プロセス全体を最初から最後まで効率化します。マーケティングCRMソリューションの平均価格は、無料の限定プランから、ユーザー1人あたり月額50～75ドルまでと幅広くなっています。

以下に、人気のマーケティング CRM プロバイダー 3 社とその理想的な使用例の簡単なリストを示します。

• Zoho CRM:オムニチャネル マーケティングとキャンペーン管理を備えた総合的に最高のマーケティング CRM。
• Bitrix24:マーケティング キャンペーン用にソーシャル メディアと統合するための最適なマーケティング CRM。
• HubSpot Marketing Hub:プレミアム アップグレードとアドオンを備えた最高の無料マーケティング CRM ソフトウェア。

ビジネスに適したCRMの種類を選ぶ方法

CRMプラットフォーム導入において最も重要なのは、まず自社のビジネス固有のニーズと目標に最適なオプションを選択することです。プロバイダーがニーズに合っているかどうかを判断する際に考慮すべき基準には、価格、機能、カスタマイズ性、統合性、使いやすさなどがあります。CRMツールでは、ユーザーがツールが実際にどのようなソリューションを提供できるかを垣間見ることができるよう、デモ、無料トライアル、またはプラットフォームの無料版を提供するのが業界標準となっています。

一般的な CRM ツールを選択する際に考慮すべき重要な要素は次のとおりです。

• ビジネスニーズ：貴社がCRMツールを探している理由を正確に理解してください。例えば、ビジネスが急速に成長している場合、エンタープライズレベルまで拡張可能な、拡張性の高いツールが理想的です。
• 予算：ビジネスやチームの規模によっては、CRMツールの費用が高額になる場合があります。ユーザーあたりの費用であれ、より高度な機能を利用するための追加料金であれ、予算を把握することがツール選びの重要な要素となります。
• 使いやすさ：中小企業は技術的な専門知識やリソースが不足している可能性があるため、使いやすさを最優先に考えるべきです。例えば、オープンソースのCRMプロバイダーは専門知識を必要とするため、必要なスキルを持つスタッフがいない場合は、すぐに使えるニーズに合ったツールを探しましょう。そうすれば、すべてのユーザーがツールへのアクセスや操作を気にすることなく、効果的に販売活動を行うことができます。
• 業界または市場での経験:特定の機能やデータ セキュリティ コンプライアンスが必要な業界の企業の場合は、選択したソリューションが業界標準に準拠していることを事前に確認することが重要です。

CRMプラットフォームをビジネスで成功させるには、最終的にはお客様による継続的なサポートが不可欠です。これらのプロバイダーはソリューションとして提供されていますが、適切に導入されて初めてその効果を発揮します。そのため、チームメンバーにはプラットフォームの使い方について、明確かつ徹底的なトレーニングを提供することが重要です。管理者、マネージャー、またはオーナーは、投資に見合った生産性の向上が見込まれるよう、プラットフォームを継続的に監視する必要があります。