世界のトップ10の半導体企業の合計時価総額は、金利上昇、インフレ高進、消費者信頼感の低下、ハイテク株主導の株価下落など、世界的な経済問題が重なり、2021年11月の2.9兆ドルから2022年11月には1.9兆ドルへと34%減少した。
デロイトの2023年半導体業界展望レポートでは、ウクライナで進行中の戦争も経済の不確実性に寄与していると指摘されています。これは、サプライチェーンの混乱、重要な原材料へのアクセス、そして世界、特に欧州におけるエネルギー価格の高騰によるものです。
報告書によると、米国政府が2022年10月に中国への先進半導体技術の輸出に関する規制を厳格化する措置を講じたことで、2023年の業界全体の方向性が決まる可能性が高いという。
これに対応して、多くの半導体企業はコスト削減、人員削減、そして生産能力増強のための設備投資の延期（ただし中止はしていない）を進めている。デロイトは、2023年の設備投資額は2020年よりは依然として高いものの、これまでの年間予想よりは低くなると強調した。
ジャンプ先:
- 半導体業界に関する考察
- オンショアリング、リショアリング、ニアショアリング、フレンズショアリング
- デジタル変革とデータ駆動型サプライチェーンネットワーク
- 半導体企業が取るべき行動
半導体業界に関する考察
すべてが悲観的というわけではありません。デロイトは、2023年が「半導体業界にとって、リフレッシュし、以下のような課題を検討する機会となる可能性がある」と予測しています。
- 業界と政府は、いかなる国や地域も真に自給自足は不可能であることを認識しており、完全に新しい工場の建設と、「フレンドショアリング」の広範な活用による既存施設の拡張の両方により、製造拠点を国内に近づけています。
- ローカリゼーションとフレンドショアリングに伴う多様化のリスクと課題を管理します。
- 財務計画と運用、注文管理、サプライ チェーンなど、プロセスの多くの部分をデジタル変革およびデジタル化します。
参照：調査：デジタルトランスフォーメーションの取り組みはコラボレーションに重点を置く（TechRepublic Premium）
オンショアリング、リショアリング、ニアショアリング、フレンズショアリング
デロイトの報告書によると、米国と欧州の半導体メーカーの目標は、国内の産業能力の自給自足性を高めることだ。これは容易なことではない。様々な最終市場向けに多種多様な半導体が製造されているからだ。報告書は、半導体の種類によって、必要なウエハサイズ、プロセス技術、材料、施設、装置、設計ツール、放射線耐性が異なる可能性があると指摘している。
製造プロセスも多様であり、膨大な数の加工、試験、組立設備を必要とします。重要な部品の製造元や供給元が1社しかない場合もあります。これは、干ばつ、地震、火災、洪水、軍事紛争、パンデミック、電力不足、台風などによって、特定の工場やクラスターが操業停止する可能性があるため、リスクを増大させる可能性があります。
「オンショアリング、ニアショアリング、フレンドショアリングのどの組み合わせが各メーカーや国・地域にとって最適かを判断することが、2023年を興味深い年にするだろう」と報告書は述べている。「これらの決定は今後何年にもわたって影響を及ぼす可能性がある。2023年に着工または拡張された施設は、2030年以降も稼働し続ける可能性が高く、サプライチェーンの連携も同様に維持されるだろう。」
興味深いことに、チップの購入者は、チップの機能や価格だけでなく、チップがどこで製造されているかについても好みを表明し始めていると報告書は指摘している。
米国と欧州の半導体業界は、製造だけでなく、組み立てや試験を含む半導体サプライチェーンのあらゆる部分の多様化を目指しています。両国は、半導体製造を従来の拠点であるアジア太平洋地域から北米、そしてEU加盟国および非EU加盟国へと移転させる計画です。
「米国と欧州は、国内の半導体製造能力の拡大に向けて野心的な目標を設定している。米国は国内生産能力シェアを2020年の11%から2030年には30%に拡大する計画であり、欧州は同時期にシェアを9%から20%に拡大することを目指している」と報告書は述べている。「同時期に、世界の半導体産業はほぼ倍増すると予想されている。」
デジタル変革とデータ駆動型サプライチェーンネットワーク
報告書によると、世界の半導体産業は2030年までに収益が1兆ドルに成長すると予想されており、この成長にはハイエンドの先進的なウエハ製造材料、装置、サービスへの投資が必要になると予想される。
「ここでは、統合データプラットフォーム、次世代ERP、計画、サプライヤーコラボレーションシステム、そして人工知能と認知技術により、OSATプロセスの効率化が図られ、将来のサプライチェーンショックを察知し、事前に計画するのに役立つことが期待されている」と報告書は述べている。
参照: 人工知能倫理ポリシー (TechRepublic Premium)
しかし、さらなる技術が必要です。ERP、計画および調達システムに統合されたデータ分析プラットフォームは、半導体企業が予期せぬ天候現象、輸送のボトルネック、出荷経路の変更を必要とする物流上の課題、労働関連の問題など、サプライチェーンを混乱させる可能性のある予期せぬ出来事を予測するのに役立つと報告書は述べています。
「エコシステム全体でリアルタイムのデータとインテリジェンスを共有することは、デジタルでつながったサプライチェーンを構築する上で不可欠である可能性が高い」と報告書は述べている。「サプライチェーンパートナーのネットワークが繋がることで、半導体企業は販売組織やパートナー組織にまたがる複数の課題に対処し、物流と倉庫計画を積極的に管理できるようになる。これにより、運転資本管理と配送見積もりが改善され、運用コストの抑制にもつながる。」
半導体企業が取るべき行動
デロイトは、スマートファクトリーの運用において、デジタルツインなどのインダストリー4.0ソリューションの導入を推奨しています。これにより、チップメーカーやファウンドリーは、電子部品やコンポーネントをオンデマンドで生産し、俊敏に顧客に出荷できるようになります。
「これにより、調達の遅れや部品不足など、サプライチェーンの脆弱性による混乱が緩和される可能性がある」と報告書は述べている。
高度な分析、AI技術、データドリブンソリューションから最大限の利益を得るには、データの品質が重要であると、レポートは強調しています。業界のリーダーや経営幹部は、データに基づく洞察とアウトプットに基づいて、サプライチェーンや調整に関する重要な意思決定を行うことになりますが、データはこうした分析とAIプロセスの基盤となるのです。
デロイトは「2023年には、半導体企業はERPシステムを近代化し、顧客データ、製造データ、財務データ、運用データなど、多様なデータソースを統合する必要がある」と述べた。
