monday.com の Work OS は、多忙なプロジェクトリーダーや関係者向けに豊富なツールを提供しています。その一つが Automations で、カスタム自動化を簡単に作成してワークフローを次のレベルに引き上げることができます。monday.com の Automations 機能では、チームのニーズに最適なカスタム自動化の組み合わせを、コードを1行も書かずに構築できます。
参照: 採用キット: プロジェクトマネージャー (TechRepublic Premium)
月曜日の作業管理自動化の世界では、理解しておく必要のある 3 つの鍵があります。
- トリガー: 自動化を起動するイベント。
- 条件: トリガーが最初に満たす必要がある要件。
- アクション: トリガーと条件の両方が満たされた場合に何が起こるか。
たとえば、次のような自動化が可能です。
- トリガー: カードのステータスが変更されたとき。
- 条件: カードのステータスが POST PRODUCTION に変わったとき。
- アクション: Jack Wallen に通知します。
mondayのワークマネジメント自動化の優れた点は、非常に柔軟性が高いため、ほぼあらゆるワークフローに適した自動化を作成できることです。その仕組みをご紹介します。
月曜日の作業管理の自動化を作成するために必要なもの
monday work managementで自動化を作成するために必要なのは、有効なアカウントだけです。monday projectsからmonday work managementの使い方をデモします。アカウントが手元にあれば、自動化を始めましょう。
最初の月曜日の作業管理の自動化を作成する方法
mondayのワークマネジメントアカウントにログインし、使用したいワークスペースに移動してプロジェクトを開きます。プロジェクトページ（図A ）で、右上隅にある「自動化」をクリックします。
図A
Automations Center タブ (図 B ) が表示されていることを確認します。
図B
最初の自動化では、注目の自動化をスクロールして確認すると良いでしょう。これらは新しい自動化を作成するためのテンプレートとして役立ちます。テンプレートを使用すると、特定のフィールドをクリックするだけで自動化を完了できます。
例えば、「基本」セクションで、「ステータスが何かに変更されたときに通知する」のテンプレートを使用するをクリックします。するとポップアップが開き、自動化をカスタマイズできます（図C）。
図C
表示されるポップアップでは、下線付きのオプション（「ステータス」「通知」「通知先」「通知先」）のみをカスタマイズします。例えば、「ステータス」をクリックすると、使用する列を選択できるポップアップが表示されます（図D）。
図D
このスムーズな流れの中で唯一の障害となるのは、自動化で [通知] をクリックしたときです。このとき、次の形式で送信されるメッセージをパーソナライズする必要があります (図 E )。
「{アイテムの担当者} さん、{アイテムの名前} は {アイテムのステータス} としてマークされています。」
以下は、Notify フィールド用に作成した例です。
「こんにちは、{ユーザー名}、{ボード名} の {クリエイティブ名} が {クリエイティブのステータス} としてマークされています。」
図E
自動化の設定が完了したら、「自動化を作成」をクリックして保存し、有効化します。すると、ボードの自動化タブに新しい自動化が表示されます（図F）。
図F
まずは、利用可能な様々なテンプレートを使って新しい自動化を作成することを強くお勧めします。慣れてきたら、カスタム自動化を一から作成する段階に進み、「これが起こったら、これを実行する」という設定だけから始めます（図G）。
図G
これが、月曜日の作業管理における自動化の仕組みです。特に多忙なプロジェクトでは、特定の反復タスクを自動化することで、ワークフローをスムーズにし、他の方法では得られないレベルの効率性を実現できるため、この機能は必須と言えるでしょう。
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