CRMレポート：主な機能、メリット、作成方法

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CRM レポートはどのように機能しますか?

CRMレポートでは、CRMデータを様々な方法でドリルダウンおよびフィルタリングすることで、データに基づいた意思決定に必要な実用的なインサイトを導き出すことができます。個々の担当者やチームのパフォーマンス、取引状況、収益予測、売上目標の進捗状況など、様々なビジネスKPI（主要業績評価指標）や指標を分析できます。

経営幹部やマネージャーは、CRMレポートから得られる情報に基づいて、重要な意思決定を行うことができます。例えば、あるレポートでは、チーム全体のエージェントの生産性が低いことが示されています。この問題を解決するには、生産性向上に役立つ営業自動化ツールに投資する必要があります。

マーケティング チームは、レポートに表示されるコンバージョンやクリックに基づいて、電子メールやオンライン広告キャンペーンの方向性を修正することもできます。

CRMレポートのメリット

CRM レポートは、さまざまなビジネス上の利点をもたらします。

データに基づく意思決定

CRMレポートは、統合された顧客データと売上データから得られる実用的なインサイトを提供します。企業はこの情報に基づいて、売上成長を促進するインテリジェントな意思決定を行うことができます。

例えば、リードソース分析レポートでは、リードジェネレーションチャネルとして最も多く利用されているのはメールであり、ソーシャルメディアは最も少ないことがわかります。この情報に基づいて、メールキャンペーンに重点を置き、ソーシャルメディアでのプレゼンス向上に取り組むことができます。

ベンチマークされたパフォーマンス

CRM レポートを使用すると、ビジネス全体のパフォーマンスを評価し、成功または改善の機会を判断するための基準を設定できます。

例えば、営業パイプラインレポートは、チームが目標収益に対してどの程度の成果を上げているかを示します。締め切り日が迫っていて、チームがノルマ達成までまだ長い場合は、売上増加に向けた取り組みを倍増させることができます。

効率的な運用

CRM レポートは中央の簡単にアクセスできる場所に保存されるため、時間が節約され、営業、マーケティング、サービス チームの作業効率が向上します。

例えば、セールスファネルレポートは、CRMサイクルのボトルネックに対処する必要がある際に、適切な方向性を示してくれます。ファネルの上部に取引が少数しか存在しない場合は、ファネルの後半で十分な数の取引が確実に通過できるよう、そこに注力することができます。

顧客満足度の向上

カスタマーサービスチームは、顧客の行動や傾向に関する長期的なレポートに基づいて、適切かつパーソナライズされたサービスを提供できます。顧客とのやり取り後にアンケートを実施することで、顧客がサービスにどの程度満足しているかを把握できます。

例えば、ライブエージェントへの対応に時間がかかりすぎるという顧客からのフィードバックを受けて、チャットボットを導入するなどです。これにより、顧客体験と満足度が向上し、最終的には顧客維持率とロイヤルティの向上につながります。

加速するイノベーション

投資家は CRM レポートを使用して投資収益率を理解し、ビジネス トレンドに関する洞察を得ることができます。

例えば、あるレポートによると、ターゲットオーディエンスの大多数は、黒以外の色でガジェットが販売されていれば、あなたのストアで購入することに関心を示していることが示されています。投資家はこの情報を活用し、見込み客が興味を持つ製品のバリエーション開発にリソースを集中させることができます。

CRM レポートとダッシュボードの違いは何ですか?

「CRMレポート」と「CRMダッシュボード」という用語は関連しており、しばしば同じ意味で使われますが、実際には異なるものです。この2つの違いを理解することで、CRMデータをビジネスの成長に効果的に活用できるようになります。

CRMレポートは、特定の期間のデータを含む静的なドキュメントであり、時間の経過に伴う傾向やパターンの変化をピンポイントで把握するために使用できます。CRMレポートは、特定の期間内の特定のデータポイントのみを表示したり、並べ替え機能を使用したり、グラフを追加したりするようにカスタマイズできます。さらに、CRMの自動化機能を活用して、定期的にレポートを実行し、事前に設定した受信者に自動的に送信することもできます。

一方、CRMダッシュボードは、現在の状況、リアルタイムの指標、目標達成に向けた進捗状況を示す特定のデータポイントを視覚的にまとめたスナップショットであり、すべて1つのウィンドウにまとめられています。通常、チャート、ゲージ、グラフを用いて情報を分かりやすく表示します。ほとんどのCRMプラットフォームでは、詳細なデータをドリルダウンしたり、1つのダッシュボードに複数のレポートをまとめたり、関係者とダッシュボードを共有したりできます。

5つの必須CRMレポート

CRMレポートには幅広い指標とKPIが含まれており、各企業は成功のために、それぞれの目標に合わせて指標のモニタリングをカスタマイズする必要があります。ここでは、ビジネス戦略の一環として活用できる一般的なCRMレポートを7つご紹介します。

販売パイプラインレポート

営業パイプラインレポートは、営業担当者やマネージャーにパイプラインの健全性の概要を提供します。主要な指標には、取引の総数、平均取引規模、取引速度、取引ステータスの変化などがあります。

販売活動レポート

営業活動レポートは、マネージャーと営業担当者が活動目標を追跡し、営業担当者の日次、週次、月次ノルマ達成を阻害する問題を特定するのに役立ちます。ノルマ達成の進捗状況、作成されたコンタクト数、送信されたフォローアップ数、成約率が表示されます。

リードソース分析

リードレポートは、営業およびマーケティングリーダーに、ビジネスリードの流入元と、最も有望なリード、コンバージョン、売上を生み出しているソースを示します。主要な指標には、取引件数、収益、平均コンバージョン時間、各ソースからの流入リードが含まれます。

マーケティングキャンペーン分析

営業チームとマーケティングチームは、マーケティングキャンペーン分析を用いて、過去および進行中のマーケティングキャンペーンの成功度を測定します。主要な指標には、コンバージョン率、コンバージョン単価（CPC）、直帰率、クリックスルー率（CTR）などがあります。

顧客サービスレポート

カスタマーサポートチームは、このレポートをカスタマーエクスペリエンス全体の改善の基盤として活用できます。営業チームも、このレポートを参考に、収益の向上とクロスセルの促進策を検討できます。このレポートには、解約率、ネットプロモータースコア（NPS）、顧客満足度スコア（CSAT）、初回対応までの時間が表示されます。

CRMレポートを7つのステップで作成する方法

CRMシステムはそれぞれ独自の機能を備えており、レポート作成や分析のためのツールも異なります。どのプロバイダーをご利用かに関わらず、CRMレポートを作成するための一般的な手順は以下のとおりです。

1. CRM のレポート ビルダーから新しいレポートを作成するオプションを見つけて選択します。
2. エンティティ (商談、キャンペーン、連絡先など) を選択して、そのエンティティに関連するレポート列と関連メトリックを表示します。
3. 選択したレポート エンティティに関連するプロパティまたは列 (説明、ステータス、推定完了日など) を選択します。
4. 選択したエンティティに関連するフィルターを追加して適用し、各グループまたは個人のレポートの表示をカスタマイズします。
5. レポートの列を設定して、データを並べ替えたり、各列の形式やプロパティを変更したりできます。たとえば、列を追加または削除したり、データの形式を変更したりできます。
6. レポートを保存し、必要に応じて名前を変更します。
7. レポートを他の CRM ユーザーや関連する関係者と共有します。

保存したレポートを、自分だけでなくチームメンバーにも公開できる関連するCRMダッシュボードに追加することもできます。これにより、全員が同じ情報にアクセスできるようになります。

参照: CRMの使い方: 初心者向けガイド

優れた CRM レポートとはどのようなものでしょうか?

CRMレポートは、顧客、リード、売上データを保管するだけのものではありません。その真の価値は、レポートに反映された情報に基づいて、企業が成長を促進するための意思決定を行うことにあります。優れたCRMレポートの特徴をいくつかご紹介します。

• 実用的な洞察を提供し、改善領域を指摘するデータを提示し、チームの次のステップに関する具体的な推奨事項が含まれています。
• 図やグラフを使用して情報を明確かつ論理的に整理しているため、直感的で理解しやすく、ナビゲートや解釈が容易です。
• マーケティング データを補完して、より優れた販売ファネルの構築、指標の測定、リード獲得の改善、最高の ROI を生み出す取り組みの特定に役立ちます。

優れた CRM レポートの主な特徴は何ですか?

CRMレポートツールは、ビジネスリーダーやステークホルダーが必要な情報にアクセスし、分析して実用的なインサイトを生み出すのに役立ちます。5つの主要なCRM機能により、優れたレポートを作成できます。

• カスタム フィルター:ユーザーが特定のセグメントに基づいてデータをフィルターし、対象を絞った分析情報を分析できるようにします。
• ドリルダウン機能:特定のデータ ポイントをドリルダウンして、より詳細な分析を行うための強力なオプション。
• リアルタイム更新:最新の顧客データに基づいてユーザーが意思決定を行うのを支援します。
• ダウンロードと共有:レポートを簡単に保存、共有、ダウンロード、エクスポートできます。
• CRM 統合: Google Analytics などのサードパーティ アプリに接続して、さまざまなソースからデータを取得し、より包括的なレポートを作成します。

CRMレポートを管理するための戦略

次の戦略とベスト プラクティスは、CRM レポートを管理し、最大限に活用するのに役立ちます。

• データ収集の標準化を確立しましょう。
  データ収集と記録の際には、全従業員に同じ形式に従うよう指導しましょう。例えば、データを入力する際に​​は、DD/MM/YYYY形式ではなく、MM/DD/YYYY形式を使用するように指示し、エラーを回避しましょう。

• データをセグメント化します。
  販売地域や顧客タイプ、人口統計、購入履歴など、様々な基準を使用してデータセグメントを作成します。これにより、様々なオーディエンスグループを分析し、カスタマイズされたコンテンツでターゲティングし、ビジネスに関するより深いインサイトを抽出できます。

• 定期的にデータのクリーニングと検証を実施してください。
  データの衛生管理は、正確で最新のビジネスインサイトを生み出す上で不可欠です。CRM内で情報を追加・更新し、重複データをチェックする方法について、すべてのユーザーが適切なトレーニングを受けていることを確認してください。

• 視覚化ツールを活用しましょう。
  インタラクティブなチャート、グラフ、マップなどを活用して、データをより理解しやすい要素に分解します。視覚的なデータ表現により、傾向やパターンの把握も容易になります。

• データの異常に注意してください。CRM
  ユーザー全員に、さらなる調査が必要な問題を示唆する可能性のあるデータの異常を検知できるようトレーニングを実施してください。異常な解約率の上昇、売上の急増、顧客データの欠落や不整合などが挙げられます。これらの異常の根本原因を調査し、データをクリーンアップし、不整合やエラーのあるデータを修正してください。

• 柔軟性を持ちましょう。
  ビジネスの進化に合わせてレポート作成手法も変化させましょう。新たな目標、販売戦略、市場トレンドが生まれたとしても、基盤となるCRMシステムに大きな変更を加えることなく、それらをレポートに組み込むことができます。

参照: 効果的な CRM 戦略を 8 つのステップで構築する方法

よくある質問（FAQ）

CRM レポートは販売にどのように役立ちますか?

CRM レポートは、営業チームに実用的な洞察を提供し、パフォーマンスを監視し、営業プロセスの問題を正確に特定し、よりスマートに販売する上で役立ちます。

CRM レポートを効果的にするにはどうすればよいでしょうか?

CRM レポートは、効果的であり、データに基づく意思決定を促進するために、明確、正確、簡潔、首尾一貫、関連性がなければなりません。

CRM レポートはなぜ重要ですか?

CRM レポートは、企業が販売実績、マーケティング キャンペーン、顧客とのやり取り、顧客サービスなどの業務に関する洞察を得るのに役立つため重要です。

CRM レポートはどのくらいの頻度で確認する必要がありますか?

CRMレポートは、週ごと、月ごと、四半期ごと、または年ごとに確認できるため、過去と現在のパフォーマンスを比較できます。また、レポートを月ごとに分割することで、特定の季節におけるビジネスのパフォーマンスを把握し、戦略の変更を予測するのに役立ちます。